3月22日一早開盤，儲能板塊率先翻紅，金智科技(002090.SZ)、冠城大通(600067.SH)、咸亨國際(605056.SH)、首航高科(002665.SZ)等漲停，億華通、雄韜股份、科力遠(yuǎn)、璞泰來、圣陽股份、林洋能源等紛紛上漲。

近日，國家發(fā)展改革委、國家能源局印發(fā)多個重磅文件再次劍指儲能行業(yè)，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展指明方向。

2025年實現(xiàn)新型儲能規(guī)模化發(fā)展

3月23日，國家發(fā)展改革委、國家能源局聯(lián)合印發(fā) 《氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃（2021-2035年）》，內(nèi)中提到，積極開展儲能領(lǐng)域示范應(yīng)用發(fā)揮氫能調(diào)節(jié)周期長、儲能容量大的優(yōu)勢，開展氫儲能在可再生能源消納、電網(wǎng)調(diào)峰等應(yīng)用場景的示范，探索培育“風(fēng)光發(fā)電+氫儲能”一體化應(yīng)用新模式，逐步形成抽水蓄能、電化學(xué)儲能、氫儲能等多種儲能技術(shù)相互融合的電力系統(tǒng)儲能體系。

與此同時，國家發(fā)展改革委、國家能源局關(guān)于印發(fā)《“十四五”新型儲能發(fā)展實施方案》（下稱《方案》）的通知也提到，到2025年，新型儲能由商業(yè)化初期步入規(guī)模化發(fā)展階段，具備大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用條件。新型儲能技術(shù)創(chuàng)新能力顯著提高，核心技術(shù)裝備自主可控水平大幅提升，標(biāo)準(zhǔn)體系基本完善，產(chǎn)業(yè)體系日趨完備，市場環(huán)境和商業(yè)模式基本成熟。

到2030年，新型儲能全面市場化發(fā)展。新型儲能核心技術(shù)裝備自主可控，技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)水平穩(wěn)居全球前列，市場機(jī)制、商業(yè)模式、標(biāo)準(zhǔn)體系成熟健全，與電力系統(tǒng)各環(huán)節(jié)深度融合發(fā)展，基本滿足構(gòu)建新型電力系統(tǒng)需求，全面支撐能源領(lǐng)域碳達(dá)峰目標(biāo)如期實現(xiàn)。

受政策利好影響，3月23日，儲能板塊、燃料電池板塊、新能源板塊走強(qiáng)，金智科技(002090.SZ)、冠城大通(600067.SH)、咸亨國際(605056.SH)、首航高科(002665.SZ)等漲停。

萬億新型儲能市場，產(chǎn)業(yè)資本布局忙

雖然目前尚處于大規(guī)模探索階段，僅僅初步實現(xiàn)商業(yè)化，但儲能市場發(fā)展前景廣闊，而且我國儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展增速全球領(lǐng)先。

據(jù)CNESA《儲能產(chǎn)業(yè)研究白皮書2021》數(shù)據(jù)顯示，截至2020年年底，全球儲能項目裝機(jī)規(guī)模達(dá)191.1GW，同比增長3.4%。我國裝機(jī)規(guī)模達(dá) 35.6GW，占全球的18.6%，同比增長9.8%，在全球范圍內(nèi)增速領(lǐng)先。

2021年，《關(guān)于加快推動新型儲能發(fā)展的指導(dǎo)意見》進(jìn)一步推動新型儲能向規(guī)模化轉(zhuǎn)變，新型儲能裝機(jī)規(guī)模從2020年底的3.28GW到2025年達(dá)30GW以上，接近當(dāng)前新型儲能裝機(jī)規(guī)模的10倍，充分展望了發(fā)展前景和市場規(guī)模。

新型儲能是指除抽水蓄能外的儲能項目，包括鋰電池、鉛酸電池、鈉離子電池、氫儲能等。在風(fēng)電、光伏發(fā)電占比提升下，新型儲能成新材料、新技術(shù)重要攻關(guān)和發(fā)展方向，政策持續(xù)加碼新型儲能規(guī)模化的應(yīng)用。

在眾多儲能技術(shù)中，鋰電儲能是商業(yè)化較早，具備大規(guī)模實施的主要技術(shù)路徑。前述《方案》提到，電化學(xué)儲能新型儲能是構(gòu)建新型電力系統(tǒng)的重要技術(shù)和基礎(chǔ)裝備，是實現(xiàn)碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)的重要支撐，也是催生國內(nèi)能源新業(yè)態(tài)、搶占國際戰(zhàn)略新高地的重要領(lǐng)域。

結(jié)合當(dāng)下十四五新型儲能實施方案，近期行業(yè)政策指向都在大力推進(jìn)新型儲能大規(guī)模發(fā)展，為中國新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來契機(jī)。業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為，這是一個超萬億的大市場，產(chǎn)業(yè)資本投資布局熱情高漲。

自2022年3月以來,永泰能源（600157.SH）、欣旺達(dá)（300207.SZ）、同力日升等多家上市公司披露儲能投資計劃。其中永泰能源與長江電力、三峽集團(tuán)等擬在河南省鄭州市設(shè)立合資公司，共同出資在河南全省投資建設(shè)儲能項目及其他新能源項目。合資公司預(yù)計到2030年投資建設(shè)和運(yùn)營管理的儲能項目和其他新能源項目總裝機(jī)規(guī)模達(dá)到 1000萬千瓦；欣旺達(dá)子公司擬投資80億元建設(shè)20Gwh動力電池及儲能電池生產(chǎn)基地。同力日升則通過收購及增資方式控股天啟鴻源，實現(xiàn)在新能源電站及儲能領(lǐng)域快速拓展。

儲能電池異軍突起，儲能信息化引關(guān)注

早期布局儲能電池的企業(yè)，在儲能商業(yè)化初期也均實現(xiàn)快速成長。

在儲能電池領(lǐng)域，根據(jù)高工產(chǎn)業(yè)研究院統(tǒng)計,2021年國內(nèi)儲能電池出貨量48Gwh,同比增長2.6倍。寧德時代、比亞迪、中天儲能、南都電源排在出貨量前列。

從已披露2021年業(yè)績的儲能板塊企業(yè)看，大都實現(xiàn)業(yè)績高增長。其中營收增速靠前的有孚能科技（688567.SH）、中偉股份(300919.SZ)、天賜材料(002709.SZ)、新宙邦(300037.SZ)等；歸母凈利潤實現(xiàn)高增長的有天賜材料、百川股份（002455.SZ）、新宙邦、恩捷股份（002812.SZ）等。

此外，較早布局化學(xué)儲能的聯(lián)動天翼、協(xié)鑫集團(tuán)、萬向集團(tuán)等也獲得先發(fā)優(yōu)勢。聯(lián)動天翼從服務(wù)于通訊運(yùn)營商的通訊備電業(yè)務(wù)起家，率先將鋰電池儲能技術(shù)應(yīng)用于通訊行業(yè)。公司于2016年獲松下電器戰(zhàn)略投資，依托松下在新能源鋰電的絕對技術(shù)優(yōu)勢，聯(lián)動天翼不僅投資百億儲能項目，還進(jìn)入小鵬汽車供應(yīng)商行列。

隸屬中化集團(tuán)，主營新材料及中間體、聚合物添加劑等業(yè)務(wù)的大型央企上市公司中化國際（600500.SH）也在發(fā)力儲能市場。公司正在推進(jìn)配置大容量新型儲能電站，為寧夏中衛(wèi)、江蘇連云港等多地的化工園區(qū)提供安全可控的新能源供電。

在“東數(shù)西算”產(chǎn)業(yè)政策助力下，儲能信息化等配套領(lǐng)域一批優(yōu)質(zhì)企業(yè)也獲市場關(guān)注，成為掘金新領(lǐng)域。

東吳證券建議關(guān)注儲能及配套設(shè)施、能源信息化、以及分布式光伏運(yùn)營商相關(guān)企業(yè)。儲能及配套設(shè)施領(lǐng)域有英維克、中天科技、亨通光電、科士達(dá)、科華數(shù)據(jù)；能源信息化領(lǐng)域則有朗新科技（300682.SZ）、威勝信息、國網(wǎng)信通、遠(yuǎn)光軟件、四方股份、宏力達(dá)；分布式光伏運(yùn)營代表企業(yè)有芯能科技。

和東吳證券一樣，華西證券也認(rèn)為，布局儲能業(yè)務(wù)的能源IT 產(chǎn)業(yè)鏈公司將優(yōu)先受益，推薦朗新科技、東方電子。

朗新科技是能源數(shù)字化的領(lǐng)先企業(yè)，一直服務(wù)于電力能源消費(fèi)領(lǐng)域，在“碳達(dá)峰、碳中和”目標(biāo)的推動下，電力能源行業(yè)正在發(fā)生重大變革，數(shù)字化、市場化、場景化是新型電力系統(tǒng)消費(fèi)側(cè)的主要特征。受益于儲能應(yīng)用場景打開，公司布局光儲充一體充電站SaaS能力。公司電動汽車充電業(yè)務(wù)——新電途聚合充電平臺收入實現(xiàn)高速增長，收入模式也從服務(wù)費(fèi)分成，拓展至電力躉售等領(lǐng)域。

截止2021年底，新電途聚合充電平臺已累計接入充電樁運(yùn)營商超 400 家，實現(xiàn)了和國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)、特來電、星星充電、云快充等頭部運(yùn)營商的平臺打通，在運(yùn)營充電樁數(shù)量超過 30萬，服務(wù)新能源充電車主數(shù)超過210萬，2021 年聚合充電量近5.6億度，是 2020 年充電量的近8倍。

作者|李瑩

編輯|lele

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