力高集團(01622.HK)公布，力高健康生活已于2022年3月22日就建議分拆及全球發售刊發招股章程。招股章程載有(其中包括)(a)將于全球發售中提呈發售的力高健康生活股份數目的詳情、發售價范圍、全球發售的其他詳情及(b)有關力高健康生活及其附屬公司的若干業務及財務資料。

力高健康生活已就香港公開發售采用全電子化申請程序。力高健康生活將不會就香港公開發售向公眾人士提供招股章程或申請表格的任何印刷副本。

合資格股東獲邀請申請優先發售中合共418萬股預留力高健康生活股份，占全球發售項下可供認購的發售股份約8.36%(不計及根據行使超額配股權而可能發行及配發的股份)，且保證配額基準為合資格股東于2022年3月18日(星期五)(即記錄日期)下午4時30分每持有850股股份的完整倍數可認購一股預留力高健康生活股份。預留力高健康生活股份將于國際發售項下初步提呈可供認購及購買的力高健康生活股份中劃撥發售，且不予重新分配。

誠如招股章程所披露，根據全球發售將提呈發售的力高健康生活股份總數將為5000萬股，占緊隨全球發售完成后已發行的力高健康生活股份總數約25%(假設超額配股權未獲行使)，及5750萬股，占緊隨全球發售完成后已發行的力高健康生活股份總數約27.71%(假設超額配股權獲悉數行使)。

全球發售中力高健康生活股份的發售價預計將不低于每股力高健康生活股份4.10港元，且不超過每股力高健康生活股份5.10港元(不包括1%經紀傭金、0.0027%證監會交易征費、0.005%聯交所交易費及0.00015%財匯局交易征費)。

基于根據全球發售將提呈發售的力高健康生活股份的數目及上述預期發售價范圍，倘全球發售進行：(a)力高健康生活的市值將為約8.2億港元至約10.2億港元；及(b)緊隨全球發售及資本化發行完成后(不計及根據行使超額配股權而可能發行的力高健康生活股份)，公司通過其全資附屬公司將持有力高健康生活已發行股本總額的75.0%。

標簽： 超額配股權