隨著國內疫情進入收尾階段，各項經濟指標均出現(xiàn)穩(wěn)步提升，中國經濟逐步回歸正軌。經濟指標的回暖帶動了國內空調市場的恢復，中國空調市場在經歷了第一季度的低谷之后，在第二季度零售量規(guī)模逐步回升。8月，空調行業(yè)的2020冷年正式收官，中國空調市場下降幅度為近10年來之最，可謂是“最冷”的一個冷年。

線上市場零售量首超線下，價格戰(zhàn)有所降溫

自4月開始，在氣溫逐漸轉暖以及紅四月等促銷活動的拉動下，空調行業(yè)銷售開始逐步恢復。“618”年中大促不負眾望，線上市場銷售火爆，帶動6月線上市場零售額規(guī)模同比增長19.0%。進入7月，受強對流天氣和洪澇災害影響，空調市場再次陷入低迷，零售額規(guī)模同比下降31.2%(見圖1)。

從奧維云網(AVC)全渠道推總數(shù)據(jù)來看，疫情影響下，2020年1~7月，中國空調市場零售量為991億元，同比下降27.7%(見圖2)。

8月，空調行業(yè)的2020冷年正式收官，中國空調市場2020冷年零售額為1600億元，同比下降18.2%，下降幅度為近10年來之最，可謂是“最冷”的一個冷年(見圖3、4)。

疫情的到來，給空調市場帶來了巨大的轉變。在疫情的影響下，部分消費者的收入下降，國民儲蓄情緒高漲，消費開支有所收窄。為響應國家疫情防控的號召，大部分線下門店閉店停業(yè)，部分家電市場的剛性需求釋放渠道轉移至線上。相較于線下市場，線上市場的價格優(yōu)勢成為俘獲消費者的利器。疫情期間，消費者待在家中不能出門，直播帶貨成為家電行業(yè)的核心銷售渠道之一，疫情正在加速推動行業(yè)的渠道變革。從1~7月累計數(shù)據(jù)來看，線上市場的零售量占比已達到53%，零售量規(guī)模首次超過線下市場。

市場需求不振，行業(yè)規(guī)模下行，空調企業(yè)在無法扭轉下滑的背景下，努力改變自己在行業(yè)中所處的地位。今年2~3月期間，美的空調通過積極的營銷策略，連續(xù)2個月零售額份額排名線下市場第一;格力在紅四月活動的推動下，4月銷售重回線下市場第一。海爾空調上半年線上市場份額提升明顯，1~6月零售額份額增長至11.1%，行業(yè)排名第三，相比去年排名上升一位。龍頭品牌以價換量搶奪市場的勢頭愈加猛烈。在線下市場，2020年1~7月，TOP3品牌的零售額集中度已經突破80%，為81.9%，相比2019年全年，占比提升5.5%，進一步擠壓了其他品牌的生存空間。

壓力之下，今年國內空調市場的競爭尤為激烈，企業(yè)為了搶占市場份額，迫不得已再次陷入價格戰(zhàn)。2月，空調線上市場均價下降至2350元，部分銷售渠道甚至推出千元購機的促銷活動，產品價格再次刷新下限。但是，隨著國內疫情逐步得到控制以及經濟全面復蘇，空調行業(yè)在進入傳統(tǒng)銷售旺季后，價格逐漸恢復。奧維云網(AVC)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，7月空調線上、線下市場產品均價同比去年的降幅已縮小為3%~6%。曠日持久的價格戰(zhàn)，似乎有了熄火的跡象(見圖5)。

新能效標準落地，引領產品升級

在價格戰(zhàn)和疫情的雙重壓力之下，空調企業(yè)除了要面對嚴峻的市場環(huán)境，還要做好產品的優(yōu)化和升級。2020年7月1日，號稱“史上最嚴”空調新能效標準GB 21455-2019《房間空氣調節(jié)器能效限定值及能效等級》正式實施。據(jù)預計，新能效標準的實施，將淘汰現(xiàn)在市場上99%的定速空調型號和70%的變頻空調型號。

在新能效標準的推動下，節(jié)能產品愈發(fā)受到市場青睞。奧維云網(AVC)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，自6月開始，新能效1級產品銷售SKU數(shù)開始大幅提升，7月SKU數(shù)已達到358個。與此同時，新能效1級產品對空調行業(yè)的銷售貢獻度也在穩(wěn)步提升。在柜機市場中，7月線上、線下市場新能效1級產品的零售額貢獻度分別達到13.3%和17.1%。從整體市場來看，新能效1級產品在線上市場的零售額份額已經超過10%，并且這一占比還在繼續(xù)提升中。

一方面，為了優(yōu)化庫存結構，空調企業(yè)都在加速出清低能效產品，這加劇了價格戰(zhàn);另一方面，與老能效產品相比，新能效1級產品目前尚有溢價空間，隨著新能效1級產品銷售貢獻度的提升，其對價格戰(zhàn)的修復作用也在逐漸增強(見圖6)。在新能效1級產品市場上，主流企業(yè)的貢獻率也在迅速提升。7月，美的、海爾、奧克斯等品牌的新能效1級產品的品牌內部貢獻度均為15%左右。新能效標準的落地，進一步加速了節(jié)能產品普及。

健康產品熱度提升，新風時代來臨

經歷疫情之后，消費者的健康意識進一步提升，具有新風凈化、自清潔、除PM2.5、除菌、除塵、加濕、提高含氧量等功能的健康空調產品的熱度提高。疫情爆發(fā)后，消費者對新鮮空氣的需求更為迫切，空調行業(yè)迎來“新風時代”。在行業(yè)整體下滑的環(huán)境下，新風空調逆勢增長，2020年1~7月線下零售額同比增長461%，在銷售低迷的空調市場表現(xiàn)搶眼(見圖7)。目前進入新風空調市場的品牌還相對較少，僅有主力品牌的產品在銷售。分類型來看，柜機中，海信的新風產品表現(xiàn)出色，自2月之后，與格力長期占領新風柜機TOP2品牌;壁掛機中，美的的新風產品表現(xiàn)優(yōu)秀，品牌份額持續(xù)保持在第一。但是，近三個月，新風空調的同比增速逐漸放慢，接下來如何深挖市場、優(yōu)化產品，把新風空調發(fā)展成為空調市場穩(wěn)定的增長點，是企業(yè)需要不斷思考的課題和繼續(xù)努力的方向。

疫情開始之后，消費者對清潔、除菌功能的關注度也近一步提升。自清潔產品的市場滲透率在穩(wěn)步提高，7月線下市場的滲透率達到77.5%。空調的自清潔功能從出現(xiàn)至今，已經有5年多的時間，產品功能也從最初的普通自清潔，逐步發(fā)展到深度自清潔以及高溫自清潔。今年疫情期間，海爾空調率先推出56度C除菌空調，通過科技創(chuàng)新實現(xiàn)56℃高溫除菌，進而達到自清潔除塵率99.7%，除菌率99.4%的效果。為了迎合消費者對室內健康空氣的需求，奧克斯重磅推出了首款機芯可拆洗空調。

隨著夏季的到來，空調的使用時間逐步增加，長時間使用容易引發(fā)空調病，家里的老人、兒童以及婦女都屬于易感人群。解決冷風直吹的痛點，提升空調產品的舒適性，一直是企業(yè)努力的方向。不少空調企業(yè)推出了具有科技風感的空調產品，這類產品目前也逐步得到市場的認可。奧維云網(AVC)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，舒適類產品在線下高端市場的份額正在穩(wěn)步增長，2月在線下高端市場的占比已經達到41.4%。雖然此類產品在宣傳和功能的優(yōu)化上還有較大的提升空間，但是通過未來的不斷優(yōu)化，舒適類功能的產品會進一步得到消費者的認可。空調的舒適功能將與自清潔功能以及新風空調一起，在高端產品上進一步融合、升級。

此外，消費者對智能無接觸產品的關注度也正在提高。奧維云網(AVC)推總數(shù)據(jù)顯示，Wi-Fi智能產品的滲透率在逐年提升，預計2020年產品的滲透率將達到54%。2020年3月1日，國家市場監(jiān)督管理局也給出了智能空調明確的定義和智能星級的評價標準。從定義可以看出，真正具有學習能力，可以做到人機交互的AI智能產品產品才是真正的智能空調。目前，AI智能空調產品還未進入消費的主流，但隨著5G普及和智能家居的發(fā)展，全屋場景化智能互聯(lián)時代的到來，這類產品的未來值得期許。

2021冷年依舊承壓

雖然國內經濟已經回暖，但是未來空調市場的環(huán)境依然不容樂觀。自第二季度開始，國內主要原材料(銅、鋁、塑料)價格逐漸走高，塑料的價格不斷上漲且供應緊張。需求方面，國內空調市場保有量逐年升高，進入存量市場后，更新?lián)Q代需求成為主力。在更新需求下，滿足消費者的需求，以及做好以舊換新的營銷，是企業(yè)需要思考課題。進入傳統(tǒng)銷售淡季后，如何把握好“國慶”、“雙11”、“雙12”等促銷季的銷售，為新冷年開一個好頭，也成為接下來的營銷重點。外部因素方面，2019年國內中央空調的總體銷量已經突破千億元大關，同比增長9.3%，未來對家用空調市場的分流影響也將進一步擴大。據(jù)奧維云網(AVC)預測，2020年中國空調市場零售量將達到5306萬臺，同比下降12%;零售額為1570億元，同比下降20.7%，下半年市場將持續(xù)承壓。

綜合來看，當前的國內空調市場，雖前路荊棘密布，但行業(yè)需求相對穩(wěn)定，銷售機會依然存在。展望2021冷年，國內空調市場零售量有望達到6222萬臺，同比增長16.3%;零售額有望達到1994億元，同比增長24.6%;均價將回升至3206元，同比增長7.1%。(曾磊)

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