銀保監(jiān)會推出的《關(guān)于實(shí)施車險綜合改革的指導(dǎo)意見》(下稱《指導(dǎo)意見》)于9月19日正式落地實(shí)施。不同歷史上若干次車險改革的單點(diǎn)突破與局部修補(bǔ)，《指導(dǎo)意見》既涵蓋車險產(chǎn)品改革，也關(guān)聯(lián)到增值服務(wù)改革;既牽動傳統(tǒng)車險改革，也涉及新能源車險改革;既觸及車險市場改革，也關(guān)系車險監(jiān)管改革;既直連車險供給者改革，也觸達(dá)中介渠道改革，由此組成的創(chuàng)新矩陣被視為國內(nèi)車險發(fā)展史上涉面最廣、力度最大的改革大手筆，其中所展示出來的惠民利眾和市場化色彩自然值得期待。

車險除了是一種強(qiáng)制性消費(fèi)品種外，更是車主為降低責(zé)任程度而主動配置的金融產(chǎn)品。據(jù)公安部統(tǒng)計(jì)，去年全國汽車保有量2.6億輛，參保汽車為2.6億輛，說明百分之百的車主都購買了車險。與此相對應(yīng)，車險構(gòu)成了保險公司財(cái)險的“當(dāng)家品種”，去年車險保費(fèi)達(dá)8189億元，占財(cái)險保費(fèi)的63%，即便是今年上半年因新冠肺炎疫情壓制了汽車消費(fèi)，但車險保費(fèi)收入依然逆勢同比增長2.9%，并以56.6%的高市場份額占據(jù)著財(cái)險“頭把交椅”的位置。

理論上來說，車主既希望以較低的費(fèi)用購買到性價比較高的車險產(chǎn)品，更希望能夠享受到含金量充足的服務(wù)，但由于博弈過程中與保險公司處于并不平等的地位，尤其是利用信息占據(jù)優(yōu)勢，保險公司不僅可以在進(jìn)行高定價的基礎(chǔ)上向車主收取高費(fèi)用率，還能夠運(yùn)用保險格式合同達(dá)到“高保低賠”的商業(yè)目的，同時通過各種免賠條款將理賠責(zé)任間接帶轉(zhuǎn)移到消費(fèi)者身上，用戶針對車險業(yè)務(wù)的投訴數(shù)量始終居高不下。數(shù)據(jù)顯示，去年涉及財(cái)險公司的投訴中，車輛理賠糾紛占到了投訴總量的75.14%。正是針對車險亂象與沉疴痼疾，《指導(dǎo)意見》確立了市場化的變革準(zhǔn)星，并在抵達(dá)改革“深水區(qū)”的基礎(chǔ)上進(jìn)行了利益關(guān)系的深度重塑。

國內(nèi)車險在本次綜改之前曾經(jīng)歷過三次不同指向的大小“手術(shù)”：一次是以2006年國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于保險業(yè)改革發(fā)展的若干意見》為標(biāo)志，重點(diǎn)是降低奇高費(fèi)用率以及隨后在全國實(shí)施“統(tǒng)頒條款費(fèi)率”模式;第二次是2009年開始的車險數(shù)據(jù)失真亂象整治以及隨后在全國推行的“見費(fèi)出單”模式;第三次就是2015年保監(jiān)會印發(fā)《關(guān)于深化商業(yè)車險條款費(fèi)率管理制度改革的意見》，在全國實(shí)行“閾值監(jiān)管”(費(fèi)用率偏離理賠率將受到處罰)與“報(bào)行合一”(險企報(bào)給銀保監(jiān)會的手續(xù)費(fèi)用需要與實(shí)際使用的費(fèi)用保持一致)，目的是糾正與剎住價格惡性競爭之風(fēng)。三次改革的共同點(diǎn)是試圖在保險機(jī)構(gòu)與投保人之間謀求利益的最大公約數(shù)，兼顧多元目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

但是，國內(nèi)外經(jīng)驗(yàn)表明，追求多重目標(biāo)以及目標(biāo)之間相互沖突往往是車險改革難以深入的核心難題與重大掣肘。鑒于此，車險綜改聚焦主要矛盾，遵循輕重緩急的演進(jìn)秩序，堅(jiān)決摒棄了以往改革中既想最大程度維護(hù)消費(fèi)者利益，又想維持行業(yè)保費(fèi)收入穩(wěn)步增長的“多元目標(biāo)”，甚至不惜犧牲車險市場規(guī)模，按照銀保監(jiān)會的公開說法，改革的最主要目標(biāo)就是“保護(hù)消費(fèi)者權(quán)益”。

按照《指導(dǎo)意見》，在車險產(chǎn)品費(fèi)用率上限從35%下調(diào)至25%的基礎(chǔ)上，交強(qiáng)險總責(zé)任限額從12.2萬元提高到20萬元，無責(zé)任賠償限額由1.2萬元提高到1.98萬元;商業(yè)主險投保方面，原來只涵蓋車損險，三責(zé)險(第三者責(zé)任險)和車上人員責(zé)任保險共三個險種，現(xiàn)在增加了全車盜搶保險、玻璃單獨(dú)破碎、自燃、發(fā)動機(jī)涉水、不計(jì)免賠率、無法找到第三方等6個險種，也就是說，車主只要買了商業(yè)主險就可享受到九種理賠服務(wù)，不僅不會像從前那樣需要單獨(dú)付費(fèi)購買獨(dú)立保險產(chǎn)品，總體購買成本大大攤低，也用不著因?yàn)檎也坏降谌截?zé)任人而自掏腰包。不僅如此，《指導(dǎo)意見》支持行業(yè)將三責(zé)險責(zé)任限額從5萬元-500萬元檔次提升到10萬元-1000萬元檔次。看得出，無論是強(qiáng)險還是商險改革，都在試圖最大程度地催發(fā)車險的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償和化解矛盾糾紛的功能作用。

提高優(yōu)待系數(shù)是車險綜改送給消費(fèi)者的又一個顯著紅利，包括道路交通事故費(fèi)率浮動比率下浮界線由原來最低的-30%擴(kuò)大到-50%，并提高對未發(fā)生賠付消費(fèi)者的費(fèi)率優(yōu)惠幅度;發(fā)生輕微交通事故后鼓勵當(dāng)事人采取“互碰自賠”且不納入費(fèi)率上調(diào)浮動因素;將無賠款優(yōu)待系數(shù)從原有賠付記錄的前1年延伸到至少前3年，并降低對偶然賠付消費(fèi)者的費(fèi)率上調(diào)幅度。這種激勵機(jī)制安排既增強(qiáng)了消費(fèi)者的主人感與獲得感，同時運(yùn)用市場價格機(jī)制引導(dǎo)車主安全文明駕駛，促進(jìn)車主更主動地管理風(fēng)險。

在降低費(fèi)用率的同時，《指導(dǎo)意見》將車險賠付率由65%提高到75%，一升一降的力量作用下，對于車險業(yè)務(wù)仍處虧損狀態(tài)的保險公司來說無疑構(gòu)成了巨大挑戰(zhàn)。一方面，費(fèi)用率壓低必然帶來保險公司車險保費(fèi)的增長放緩，甚至可能出現(xiàn)負(fù)增長;另一方面保險公司為了獲客又必須投入更多成本，以在激烈競爭中搶占先機(jī)與優(yōu)勢。因此，車險綜改的市場化結(jié)果就是加劇車險行業(yè)的優(yōu)勝劣汰，那些風(fēng)險定價能力強(qiáng)、渠道管控能力強(qiáng)、服務(wù)能力強(qiáng)以及成本管控能力強(qiáng)的保險公司將優(yōu)先占據(jù)與不斷鞏固自己的市場C位，同時更多的弱小車險企業(yè)被擠出市場，行業(yè)規(guī)模效應(yīng)得到充分彰顯。

當(dāng)然，車險綜合改革帶給保險公司不全是壓力，產(chǎn)品定價的完全市場化是《指導(dǎo)意見》賦予車險企業(yè)的最大制度紅利。一方面，車險自主定價系數(shù)范圍將由目前的0.65-1.35逐步進(jìn)入完全放開狀態(tài)，同時車險示范產(chǎn)品準(zhǔn)入方式也由審批制改為備案制;另一方面，車險純風(fēng)險保費(fèi)的調(diào)整年限也由原來的2-3年縮短為1-3年一次。對此，保險公司不僅可以針對地區(qū)賠付及風(fēng)險狀況同時根據(jù)不同客戶需求及時而精準(zhǔn)地開發(fā)出差異化產(chǎn)品，徹底改變車險產(chǎn)品“千人一面”的同質(zhì)化局面，同時實(shí)現(xiàn)經(jīng)營行為從銷售、產(chǎn)品為中心到以客戶為中心的轉(zhuǎn)換。特別是對于一些中小險企而言，更應(yīng)當(dāng)充分利用市場化的賦能，在細(xì)分市場的同時力爭與行業(yè)龍頭形成緊密協(xié)同，尋找與確立起自己的差異化與專業(yè)化優(yōu)勢。

還需特別強(qiáng)調(diào)的是，降低成本是車險綜改以后保險公司必須攻克的市場難題，最終結(jié)果也直接決定著車險企業(yè)的競爭優(yōu)劣。一方面，保險公司可以根據(jù)車輛信息、車主信息和保險信息等變量因素甄選出低風(fēng)險客戶，開發(fā)出價格更優(yōu)、質(zhì)量更好的產(chǎn)品，形成對特定車主的強(qiáng)力黏性;同時通過提供包括代送檢、道路救援、代駕服務(wù)等內(nèi)容的增值服務(wù)擴(kuò)大自己的獲客能力，借此沉淀出以量取勝的優(yōu)勢，并運(yùn)用增量保費(fèi)配置權(quán)益類、固定類產(chǎn)品投資收益來彌補(bǔ)車險虧損與降低成本;另一方面，保險公司可以加大線上產(chǎn)品供給比重，并以優(yōu)惠的方式鼓勵車主選擇線上報(bào)案與理賠，以此降低現(xiàn)場勘查與獲客成本;不僅如此，保險公司還可進(jìn)行渠道創(chuàng)新，比如減少與中介渠道的合作而增加與汽車生產(chǎn)廠商的聯(lián)手，采取渠道前移方式促進(jìn)費(fèi)用率下降。

最值得期待的是，正如《指導(dǎo)意見》所展望，“車險+科技”未來將有更大的用武之地，大數(shù)據(jù)、車聯(lián)網(wǎng)、人工智能、自動駕駛以及圖像識別等科技手段在有力輔助保險公司進(jìn)行客戶精準(zhǔn)畫像與產(chǎn)品定向開發(fā)的同時，還可有效牽引車險管理成本的顯著走低，如保險公司通過車聯(lián)網(wǎng)遠(yuǎn)程提示、引導(dǎo)與警示投保車輛，抑或未來還可以支持車主將人工駕駛升級為自動駕駛，都可大大減少甚至消除事故發(fā)生的概率。(張銳)

(作者系中國市場學(xué)會理事、經(jīng)濟(jì)學(xué)教授)

標(biāo)簽： 車險綜合改革