在新冠肺炎疫情背景下，普惠小微貸款的投放對穩(wěn)定市場主體起到重要作用。今年政府工作報告提出，大型商業(yè)銀行普惠型小微企業(yè)貸款增速要高于40%。這一目標增速相比去年提升了10個百分點。

21世紀經(jīng)濟報道記者根據(jù)上市銀行半年報梳理發(fā)現(xiàn)，國有大行已成為服務(wù)小微企業(yè)的主力軍，上半年六大行(中國建設(shè)銀行、中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國郵政儲蓄銀行、交通銀行、中國銀行)普惠小微貸款余額為4.26萬億，約占整個銀行業(yè)的31%，相比去年同期提升了4個百分點。從增速看，除了郵儲銀行外，其他五家大行增速均高于27%。

相比國有大行“規(guī)模大、增速高”的特點，股份行、城商行、農(nóng)商行等中小銀行整體呈現(xiàn)出“規(guī)模小、增速低”的特點。

“2020年是我國實施普惠金融發(fā)展五年規(guī)劃的最后一年。疫情發(fā)生后，我國中小微企業(yè)面臨較大困難，加快發(fā)展普惠金融、加強對中小微企業(yè)服務(wù)，更具重要性和緊迫性。”新網(wǎng)銀行首席研究員董希淼稱。

不過，在近期小微企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險有所上升的背景下，普惠金融貸款的資產(chǎn)質(zhì)量也需引起關(guān)注。

六大行成主力實際上，在政府工作報告提出要求之前，銀保監(jiān)會在4月下旬已下發(fā)《關(guān)于2020年推動小微企業(yè)金融服務(wù)“增量擴面、提質(zhì)降本”有關(guān)工作的通知》(下稱“通知”)。通知要求，五家國有大型銀行力爭普惠型小微企業(yè)貸款余額上半年同比增速不低于30%;郵儲銀行、股份制銀行、地方城商行及農(nóng)商行要努力完成“兩增”目標，即貸款較年初增速不低于各項貸款增速、有貸款余額的戶數(shù)不低于年初水平。

銀保監(jiān)會數(shù)據(jù)則顯示，截至6月末，銀行業(yè)金融機構(gòu)普惠型小微企業(yè)貸款余額13.73萬億，相比去年底增長17.78%。

從上市銀行披露的數(shù)據(jù)看，6月末國有六大銀行普惠小微貸款余額為4.26萬億，約占整個銀行業(yè)的31%，該占比相比去年同期提升了4個百分點。綜合財報來看，國有大行線上貸款業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，是普惠型小微企業(yè)業(yè)務(wù)迅速增長的重要原因。

某股份行資產(chǎn)負債部人士表示，國有大行傳統(tǒng)的經(jīng)營模式是圍繞大客戶、大行業(yè)、大企業(yè)來展開，很少涉及小微企業(yè)業(yè)務(wù)，客觀上也缺乏小微企業(yè)的客戶基礎(chǔ)和服務(wù)經(jīng)驗。因此，對六大行而言，普惠金融業(yè)務(wù)無疑是“開拓新市場”。

不過近些年的拓展后，國有大行已成為服務(wù)小微企業(yè)的主力軍。具體來看，建行普惠金融貸款余額及貸款客戶均處于首位，緊隨其后的是農(nóng)行、郵儲銀行、工行，中行、交行位于最末。

建行半年報顯示，截至6月末建行普惠金融貸款余額12589.09億元，較上年末增加2957.54億元;普惠金融貸款客戶159.07萬戶，較上年末增加26.56萬戶。資產(chǎn)規(guī)模最小的交行普惠小微貸款余額為2147.20億，其他四家銀行普惠小微貸款余額在5000-9000億之間。

從增速看，除郵儲銀行外，其他五家大行增速均高于27%，其中農(nóng)行增速最高達到46.2%。在下半年繼續(xù)投放普惠小微貸款后，五家大行全年增速超過40%應(yīng)無疑問。

相比國有大行“規(guī)模大、增速高”的特點，股份行、城商行、農(nóng)商行等中小銀行整體呈現(xiàn)出“規(guī)模小、增速低”的特點。雖然它們“規(guī)模小、增速低”，但在下沉金融服務(wù)、支持當?shù)孛駹I小微企業(yè)發(fā)展方面，數(shù)量眾多的城商行、農(nóng)商行依然發(fā)揮著不可替代的重要作用。

具體看，中小銀行普惠小微貸款規(guī)模大多低于2000億，增速大多低于20%，部分銀行增速為個位數(shù)。這可能因為中小銀行體量整體偏小，且前期中小企業(yè)客戶多、基數(shù)大，增速相應(yīng)較低。不過，民生銀行、招商銀行、浦發(fā)銀行等股份行的普惠小微貸款余額超過了交行。這因為它們資產(chǎn)規(guī)模接近交行，且此前在小微業(yè)務(wù)方面有一些積淀。

中小行利率較高從披露數(shù)據(jù)的樣本銀行看，普惠小微貸款利率呈現(xiàn)出國有大行低于股份行、股份行低于城商行及農(nóng)商行的特征。半年報數(shù)據(jù)顯示，上半年國有大行小微貸款利率在4.2%左右，股份行在4.5%-5%之間，城商行利率超過5%。

“現(xiàn)在小微貸款市場，股份行完全沒有競爭力，資金成本比不過大行。”某股份行資產(chǎn)負債部人士直言，“國有大行今年要求普惠金融貸款達到40%的增速，導(dǎo)致我們客戶流失掉一部分，股份行的市場份額被擠占。”

某上市城商行小企業(yè)事業(yè)部負責(zé)人則表示，中國的小微企業(yè)和個體工商戶數(shù)量幾千萬家，但是銀行業(yè)能夠觸達的比例不高。如果都觸達了，就不會存在小微企業(yè)通過各類非持牌機構(gòu)或民間金融借貸的情況，因此小微貸款仍有空間。大銀行的服務(wù)下沉?xí)o中小銀行帶來內(nèi)生的動力。

從資產(chǎn)質(zhì)量看，披露數(shù)據(jù)的各銀行普惠小微貸款不良率有高有低。比如農(nóng)行半年報顯示，6月末該行普惠型小微企業(yè)不良貸款余額72.10億元，不良率0.83%，實現(xiàn)雙降。這一不良率低于整體水平，其原因可能在于，加大普惠小微貸款投放后分母變大，對不良率形成稀釋。不良率較高的如民生銀行、交行，其普惠小微不良貸款率分別為3.05%、2.24%。

一些市場人士則擔心，不斷下沉的小微客戶的信用風(fēng)險和種類繁多的項目風(fēng)險是未來普惠金融業(yè)務(wù)的隱憂。

銀保監(jiān)會數(shù)據(jù)顯示，截至6月30日，不良普惠小微貸款余額0.4萬億元，較年初增長9.25%，不良率2.99%，較各項貸款不良率高0.88個百分點。

“目前的不良率水平，已接近原來設(shè)定的容忍限度。但是，考慮新冠肺炎疫情，經(jīng)濟完全恢復(fù)正常，仍需金融做出更大貢獻。保企業(yè)、穩(wěn)就業(yè)也就是保銀行、穩(wěn)金融。所以近期的金融風(fēng)險成本上升，既是正常的也是必要的。”銀保監(jiān)會新聞發(fā)言人表示，“通過改革開放、科技賦能和加強管理，普惠金融正逐步實現(xiàn)精準滴灌，信用風(fēng)險總體上完全可控。”

對于普惠金融的不良處理，農(nóng)行副行長湛東升在該行業(yè)績會上表示，要持續(xù)加強小微企業(yè)業(yè)務(wù)的風(fēng)險監(jiān)測、貸后管理，跟蹤研判疫情發(fā)展的影響，持續(xù)全面及時有效地排查小微企業(yè)的風(fēng)險狀況。此外，對重點產(chǎn)品、重點區(qū)域風(fēng)險加強監(jiān)測，針對可能集中爆發(fā)的風(fēng)險隱患前瞻性地制定處置預(yù)案，確保風(fēng)險整體可控，資產(chǎn)質(zhì)量基本穩(wěn)定。(楊志錦)

標簽： 上市銀行普惠金融業(yè)務(wù)