車險(xiǎn)改革如約而至。日前，銀保監(jiān)會(huì)印發(fā)實(shí)施車險(xiǎn)綜合改革指導(dǎo)意見的通知，要求財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司、中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)等，9月19日起施行《關(guān)于實(shí)施車險(xiǎn)綜合改革的指導(dǎo)意見》(下稱指導(dǎo)意見)。

“本次車險(xiǎn)綜合改革的主調(diào)是‘保護(hù)消費(fèi)者權(quán)益’，甚至可以理解為大幅有利于消費(fèi)者：不僅價(jià)格下降、而且保險(xiǎn)保障服務(wù)提升。”北京聯(lián)合大學(xué)管理學(xué)院金融系教師楊澤云分析指出，下調(diào)附加費(fèi)用率必然使得車險(xiǎn)價(jià)格下降。

去年，我國(guó)車險(xiǎn)承保機(jī)動(dòng)車達(dá)2.6億輛，保費(fèi)收入8189億元。銀保監(jiān)會(huì)表示，預(yù)計(jì)改革實(shí)施后，價(jià)格基本上只降不升。

車險(xiǎn)降價(jià)讓利2億車主，這對(duì)險(xiǎn)企而言，短期的經(jīng)營(yíng)壓力不可避免，市場(chǎng)主體分化加劇。

車險(xiǎn)改革落地

根據(jù)指導(dǎo)意見，此次車險(xiǎn)改革有六大變化。

首先，交強(qiáng)險(xiǎn)責(zé)任限額大幅提升，3年不出險(xiǎn)最高優(yōu)惠50%。在個(gè)人有責(zé)的情況下，交強(qiáng)險(xiǎn)限額增至20萬(wàn)元;如果3年不出險(xiǎn)，保費(fèi)最高優(yōu)惠30%調(diào)整為50%。

其次，商車險(xiǎn)保險(xiǎn)責(zé)任擴(kuò)增，在車損險(xiǎn)中增加了機(jī)動(dòng)車全車盜搶、地震及其次生災(zāi)害、玻璃單獨(dú)破碎、自燃、發(fā)動(dòng)機(jī)涉水等責(zé)任。

[if !supportLists]第三，增值服務(wù)附加險(xiǎn)增加，包括新增駕乘人員意外險(xiǎn)產(chǎn)品，比如代送檢、道路救援、代駕服務(wù)、安全檢測(cè)等。

另外，附加費(fèi)用率下調(diào)。商車險(xiǎn)產(chǎn)品設(shè)定附加費(fèi)用率的上限由35%下調(diào)為25%，預(yù)期賠付率由65%提高到75%。“自主渠道系數(shù)”和“自主核保系數(shù)”整合為“自主定價(jià)系數(shù)”，范圍確定為[0.65-1.35]。

第五是車險(xiǎn)產(chǎn)品市場(chǎng)化水平更高，未來(lái)將適時(shí)完全放開自主定價(jià)系數(shù)的范圍。

第六是無(wú)賠款優(yōu)待系數(shù)進(jìn)一步優(yōu)化。改革實(shí)施后，商車險(xiǎn)無(wú)賠款優(yōu)待系數(shù)將考慮賠付記錄的范圍由前1年擴(kuò)大到前3年，對(duì)于偶然賠付消費(fèi)者的費(fèi)率上調(diào)幅度將降低。

根據(jù)商業(yè)車險(xiǎn)費(fèi)率計(jì)算公式，保費(fèi)=基準(zhǔn)保費(fèi)×費(fèi)率調(diào)整系數(shù)，基準(zhǔn)保費(fèi)中附加費(fèi)用率上限下調(diào)10%，費(fèi)率調(diào)整系數(shù)中，將自主渠道及自主核保系數(shù)合二為一，預(yù)計(jì)保費(fèi)價(jià)格有所下降。

險(xiǎn)企壓縮費(fèi)用

目前，在費(fèi)改前續(xù)保還是費(fèi)改后續(xù)保的問(wèn)題上，很多車主有所猶豫。對(duì)車險(xiǎn)改革后保費(fèi)價(jià)格的下調(diào)，車主感到擔(dān)憂——“到底費(fèi)用降在哪了?”

“保險(xiǎn)費(fèi)是由純風(fēng)險(xiǎn)保費(fèi)和附加保費(fèi)兩部分組成。其中純風(fēng)險(xiǎn)保費(fèi)由事故發(fā)生率、平均損失金額等決定，各家公司無(wú)法左右;而附加保費(fèi)是由保險(xiǎn)公司可控制的營(yíng)業(yè)費(fèi)用、營(yíng)業(yè)稅及利潤(rùn)等構(gòu)成。”楊澤云對(duì)環(huán)球網(wǎng)記者分析指出，此次綜合改革下調(diào)預(yù)定附加費(fèi)率上限，同時(shí)上調(diào)預(yù)定損失率下限，以往依靠給代理或經(jīng)紀(jì)以高手續(xù)費(fèi)或傭金的方式來(lái)獲得客戶的方式難以持續(xù)。

以車險(xiǎn)業(yè)務(wù)為主的中介公司及個(gè)人代理或被殃及，附加費(fèi)降低很大程度上都是從中介和個(gè)人代理口中搶食。

“19日以后費(fèi)改，單價(jià)優(yōu)惠的，但是保險(xiǎn)公司的傭金少了很多”一家保險(xiǎn)代理公司的銷售人員坦言，雖然目前有(代理)打出優(yōu)惠，但是19日以后購(gòu)買車險(xiǎn)，總體上來(lái)說(shuō)價(jià)格會(huì)便宜，而且現(xiàn)在購(gòu)買車險(xiǎn)暫時(shí)享受不到費(fèi)改的紅利。

環(huán)球網(wǎng)記者查詢發(fā)現(xiàn)，就交強(qiáng)險(xiǎn)保費(fèi)優(yōu)惠這一項(xiàng)，目前還是按照3年不出險(xiǎn)，保費(fèi)最高優(yōu)惠30%來(lái)計(jì)算的。

據(jù)了解，為配合車險(xiǎn)改革，在19日前，險(xiǎn)企需要完成費(fèi)率測(cè)算、系統(tǒng)開發(fā)、人員培訓(xùn)、單證印制、聯(lián)調(diào)測(cè)試等準(zhǔn)備工作。

“本次車險(xiǎn)改革正式落地后，對(duì)于保險(xiǎn)公司而言，保費(fèi)下降、保障增加，也即收入下降，支出(賠款)增加，對(duì)于經(jīng)營(yíng)車險(xiǎn)的保險(xiǎn)公司而言必然面臨較大的壓力。”楊澤云認(rèn)為，保險(xiǎn)公司一方面可以借此時(shí)機(jī)調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，比如加大對(duì)于非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的重視。

平安證券分析師認(rèn)為，提升預(yù)期賠付率，下調(diào)附加費(fèi)用上限，放開自主定價(jià)系數(shù)浮動(dòng)范圍，預(yù)計(jì)以管理費(fèi)用套取手續(xù)費(fèi)等違規(guī)行為將大大規(guī)避，此后險(xiǎn)企綜合成本率的競(jìng)爭(zhēng)將主要來(lái)自于賠付端。對(duì)于險(xiǎn)企而言，未來(lái)則需要進(jìn)一步壓縮費(fèi)用。

車險(xiǎn)保費(fèi)或下滑

在上市險(xiǎn)企上半年業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上，有險(xiǎn)企認(rèn)為未來(lái)保費(fèi)收入將受車險(xiǎn)改革影響。人保財(cái)險(xiǎn)副總裁邵利鐸在半年報(bào)業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上表示，從行業(yè)來(lái)看，車均保費(fèi)會(huì)有一個(gè)比較明顯的下降。

平安證券分析師認(rèn)為，由于附加費(fèi)用率更低，預(yù)計(jì)基準(zhǔn)保費(fèi)、簽單保費(fèi)將同步下滑，疊加新車銷量下滑，預(yù)計(jì)車險(xiǎn)保費(fèi)或有所下滑。

不過(guò)，對(duì)于經(jīng)營(yíng)車險(xiǎn)的保險(xiǎn)公司而言，像人保、平安、太保等頭部險(xiǎn)企，其在渠道、費(fèi)用控制、理賠、規(guī)模、品牌影響力等方面有明顯優(yōu)勢(shì)。楊澤云分析稱，他們除了可以采取價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)以外，還可以通過(guò)理賠提升服務(wù)、通過(guò)渠道獲得更多客戶、通過(guò)規(guī)模獲得規(guī)模成本優(yōu)勢(shì)，因此，他們未來(lái)會(huì)有更多的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)和空間。中小險(xiǎn)企，也具有負(fù)擔(dān)輕、易轉(zhuǎn)型等優(yōu)勢(shì)，當(dāng)在傳統(tǒng)的同一化的車險(xiǎn)市場(chǎng)難以持續(xù)發(fā)展時(shí)，要么死亡，要么轉(zhuǎn)型。

此外，楊澤云還指出，車險(xiǎn)一般都是一年期業(yè)務(wù)，一旦投保后，不會(huì)中途更換保險(xiǎn)公司和產(chǎn)品，因此對(duì)車險(xiǎn)存量市場(chǎng)影響不大。可能受到影響的是那些即將到期的車險(xiǎn)業(yè)務(wù)以及以后年份的車險(xiǎn)續(xù)保業(yè)務(wù)。對(duì)于中小險(xiǎn)企而言，沒有了保費(fèi)返還的誘惑，還能否爭(zhēng)取到客戶續(xù)保，則是一個(gè)重大考驗(yàn)。(譚雅文)

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