繼瀘州銀行、貴州銀行之后，又一家“酒系”銀行——宜賓市商業(yè)銀行（下稱“宜賓銀行”）赴港上市。根據(jù)招股書，宜賓銀行的單一最大股東為五糧液集團(tuán)。

相比瀘州銀行、貴州銀行，宜賓銀行的資產(chǎn)規(guī)模要小得多，但勝在增速較快。根據(jù)當(dāng)?shù)氐漠a(chǎn)業(yè)特色和自身的股東結(jié)構(gòu)特點(diǎn)，宜賓銀行構(gòu)建了極具區(qū)域特色的業(yè)務(wù)體系，高度聚焦于白酒產(chǎn)業(yè)，不僅全力支持五糧液集團(tuán)的生產(chǎn)經(jīng)營活動，同時向五糧液的上下游延伸，提供供應(yīng)鏈金融等特色服務(wù)。

【資料圖】

緊扣白酒產(chǎn)業(yè)鏈

宜賓銀行成立于2006年12月27日，前身為2000年成立的宜賓市城市信用社。招股書顯示，以注冊資本計(jì)算，該行是宜賓市最大、四川省第二大城商行，其業(yè)務(wù)及運(yùn)營主要集中在宜賓，在當(dāng)?shù)負(fù)碛?3家支行，董事長為薛峰。

五糧液集團(tuán)是宜賓銀行單一最大股東，持股比例為19.99%。另外，宜賓市財(cái)政局、宜賓市翠屏區(qū)財(cái)政局、宜賓市南溪區(qū)財(cái)政局分別持股19.987%、19.98%和16.94%。

在招股書中，宜賓銀行在表述與大股東之間的關(guān)系時稱，作為白酒產(chǎn)業(yè)的龍頭企業(yè)，五糧液集團(tuán)廣泛且優(yōu)質(zhì)的資源網(wǎng)絡(luò)為銀行的發(fā)展提供了強(qiáng)大和長期的支持。

宜賓是中國白酒的核心產(chǎn)區(qū)之一，在五糧液的帶動之下，當(dāng)?shù)匕拙飘a(chǎn)業(yè)快速崛起，被譽(yù)為中國白酒之都。除此以外，宜賓還在培育動力電池、晶硅光伏、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、智能制造、軌道交通等地方產(chǎn)業(yè)。

截至目前，包括五糧液在內(nèi)，宜賓市已有5家A股上市公司，宜賓銀行或?qū)⒊蔀橐速e第6家上市公司以及首家港股上市公司。

圍繞當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)特色，宜賓銀行的業(yè)務(wù)也高度聚焦于白酒產(chǎn)業(yè)，并立志成為服務(wù)白酒產(chǎn)業(yè)鏈的特色銀行。

招股書顯示，宜賓銀行專門建立了兩個白酒產(chǎn)業(yè)專業(yè)支行，并與五糧液集團(tuán)緊密合作，向后者提供支付結(jié)算等服務(wù)，以支持五糧液的生產(chǎn)經(jīng)營活動，同時向五糧液的上下游延伸，提供供應(yīng)鏈金融等特色服務(wù)。

另外，還建立了專營綠色金融支行，為綠色新能源企業(yè)提供量身定制的金融方案，并擁有宜賓市唯一一家科技支行，專門致力于服務(wù)科技型企業(yè)。

2020年~2022年（報告期，下同），宜賓銀行的資產(chǎn)總額分別為568.88億元、684.9億元、804.13億元；營業(yè)收入分別為13.74億元、16.21億元、18.67億元，凈利潤分別為3.15億元、3.28億元、4.33億元，報告期內(nèi)的年復(fù)合增長率分別為為18.9%、16.6%、17.1%。

對公業(yè)務(wù)占比八成

與瀘州銀行、貴州銀行類似，宜賓銀行也將業(yè)務(wù)重心放在公司銀行業(yè)務(wù)上，且占比持續(xù)提升。

招股書顯示，2020年，該行的公司銀行經(jīng)營收入占比為77%，接近11億元，2022年已近80%，達(dá)到14.82億元，是同期零售銀行營業(yè)收入的4.5倍，反之，零售業(yè)務(wù)的占比持續(xù)下滑。從增速來看，公司銀行經(jīng)營收入年復(fù)合增長率為18.3%，而零售銀行業(yè)務(wù)年復(fù)合增長率為14.2%。

具體來看，在貸款業(yè)務(wù)方面，截至2022年底，宜賓銀行的公司貸款金額為344.86億元，占比已達(dá)到79%，相比2020年提升了5個百分點(diǎn)，而同期個人貸款的占比下降了9個百分點(diǎn)。公司貸款金額幾乎是個人貸款金額的7倍。尤其是2022年，個人貸款金額同比不升反降。

該行的公司貸款前五大投放行業(yè)分別為建筑業(yè)、批發(fā)和零售貿(mào)易業(yè)、制造業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、教育，分別占公司貸款總額的23.1%、21.3%、10.7%、9.2%及7.9%。

按企業(yè)類型劃分，大部分公司貸款發(fā)放給了小微企業(yè)，報告期內(nèi)，小微貸款金額分別占公司貸款總額的65.9%、66.5%和71.4%，復(fù)合年增長率達(dá)到35.7%。

在存款業(yè)務(wù)方面，宜賓銀行同樣以公司存款為主，截至2022年底，其公司存款總額為330.42億元，個人存款總額為251.62億元。不過，從增速來看，個人存款的增長要快于公司存款，前者在報告期內(nèi)的年復(fù)合增長率為23.5%%，后者為14.6%。

從期限來看，個人存款和公司存款的結(jié)構(gòu)存在較大差異，其中，在個人存款業(yè)務(wù)中，定期存款占八成左右，活期存款占兩成；而在公司存款中，活期存款占六成，定期存款占四成。

另外，該行還披露了公司銀行和零售銀行的員工人數(shù)，招股書顯示，在1079名全職雇員中，公司銀行人數(shù)僅337人，占比三成，而零售人員達(dá)到668人，占比六成左右，可以說三成的人員配置完成了八成的經(jīng)營收入。

利息凈收入占比超九成

按收入性質(zhì)劃分，宜賓銀行2022年凈利息收入的占比達(dá)到了94%，而手續(xù)費(fèi)及傭金收入凈額則較2020年下降幅度較大，在經(jīng)營收入中占比僅為2.1%，顯示其對息差收入依賴度較高。

一般來說，我國銀行業(yè)的收入結(jié)構(gòu)中，凈利息收入占比區(qū)間在七成到九成左右，其中，大中型銀行的凈利息收入占比較低，非利息收入逐年提升，而中小銀行凈利息收入占比較高，比如A股上市銀行中規(guī)模最小的瑞豐銀行利息凈收入在總營收中的占比就超過了九成。

在資產(chǎn)質(zhì)量方面，該行持續(xù)改善，不良貸款率從2020年的2.65%下降至2022年的1.77%。

其中，報告期內(nèi)公司貸款的不良率分別為2.67%、2.35%、1.61%，呈持續(xù)下降趨勢，但個人貸款的不良率卻提升明顯，分別為3.27%、2.56%、4.34%。對此，宜賓銀行稱，主要是由于受市況影響的個體工商戶相關(guān)信用風(fēng)險增加。

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