5股被新納入，5股則被調(diào)出，本周一(3月13日)北證50指數(shù)樣本股年內(nèi)首次調(diào)整正式生效。

上月底，北交所公告稱，根據(jù)指數(shù)編制方案，北交所和中證指數(shù)有限公司對(duì)北證50樣本股及備選名單進(jìn)行定期調(diào)整，于3月13日正式生效。截至當(dāng)日收盤(pán)，北證50報(bào)收981.09點(diǎn)，跌0.37%，樣本股中，德源藥業(yè)漲8.24%，漲幅居前。

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整體來(lái)看，樣本股調(diào)整“5進(jìn)5出”——5家新調(diào)入公司是：惠豐鉆石、恒進(jìn)感應(yīng)、奧迪威、海泰新能、邦德股份；5家被調(diào)出的公司是同輝信息、拾比佰、同心傳動(dòng)、大地電氣、漢鑫科技。

不過(guò)，調(diào)整生效當(dāng)天，指數(shù)“新面孔”個(gè)股表現(xiàn)分化，其中2股收漲，3股收跌。北京南山投資創(chuàng)始人周運(yùn)南對(duì)記者表示，樣本股的調(diào)整是對(duì)北證50指數(shù)成份股的“吐故納新”，是對(duì)指數(shù)的不斷自我優(yōu)化。“作為常態(tài)化的季度調(diào)整，可能會(huì)對(duì)短線市場(chǎng)有短暫的影響，但并不會(huì)改變北交所中長(zhǎng)線的趨勢(shì)。”

“5進(jìn)5出”，年內(nèi)首次調(diào)整

去年11月4日，北交所官網(wǎng)發(fā)布北證50成份指數(shù)（即“北證50”）樣本股名單，當(dāng)月21日北證50正式上線。

北證50成份指數(shù)編制方案等規(guī)定，在定期調(diào)整方面，北證50指數(shù)依據(jù)樣本穩(wěn)定性和動(dòng)態(tài)跟蹤相結(jié)合的原則，每季度審核一次樣本，并根據(jù)審核結(jié)果調(diào)整指數(shù)樣本。

值得一提的是，這是北證50指數(shù)樣本股年內(nèi)的首次調(diào)整，也是該指數(shù)上線后的第二次調(diào)整。

13日，北交所整體盤(pán)面上，178只個(gè)股中50只收漲，占比約28%。北證50成分股里三成收漲，涉及德源藥業(yè)、科達(dá)自控等15只個(gè)股。

新納入的5股，市場(chǎng)表現(xiàn)分化——奧迪威、邦德股份收漲，漲幅分別為0.71%和0.54%；海泰新能、恒進(jìn)感應(yīng)、惠豐鉆石均收跌，其中惠豐鉆石跌1.51%。

“此次調(diào)整是常態(tài)化的季度調(diào)整，對(duì)北交所二級(jí)市場(chǎng)影響不大。”周運(yùn)南稱，涉及到調(diào)出股票倉(cāng)位的處理和調(diào)入股票的建倉(cāng)，所以可能會(huì)對(duì)短線市場(chǎng)帶來(lái)短暫影響，但不會(huì)改變市場(chǎng)的中長(zhǎng)線趨勢(shì)。

目前，北證 50 指數(shù)目前已經(jīng)兩輪成分調(diào)整，7股被納入。首輪調(diào)整調(diào)入凱德石英、蘇軸股份；第二輪調(diào)入惠豐鉆石等上述5股。

據(jù)開(kāi)源證券諸海濱團(tuán)隊(duì)測(cè)算，成分股2022年?duì)I收同比增 44%、凈利潤(rùn)增 28%，成長(zhǎng)性在北交所處于領(lǐng)先水平。

指數(shù)基金將據(jù)此調(diào)整

北證50成分股調(diào)整后，北證50指數(shù)基金的據(jù)此調(diào)整也是市場(chǎng)關(guān)注重點(diǎn)。

“近期有投資朋友咨詢兩個(gè)問(wèn)題，北證50指數(shù)基金的調(diào)倉(cāng)是從2月24日晚中證指數(shù)官宣后樣本調(diào)整后即可實(shí)施，還是要等正式調(diào)整后才能實(shí)施？另外，是一天內(nèi)調(diào)完，還是在較長(zhǎng)期限內(nèi)調(diào)完？”周運(yùn)南提到。

對(duì)此，他分析稱，首先，北證50指數(shù)基金對(duì)北證50的總持倉(cāng)必須嚴(yán)格復(fù)制樣本股權(quán)重，且北證50指數(shù)基金的調(diào)倉(cāng)需在指數(shù)樣本調(diào)整及新權(quán)重生效日方開(kāi)始進(jìn)行。

“調(diào)倉(cāng)通常會(huì)在一定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行，并非一天內(nèi)一鍵調(diào)倉(cāng)，正常的操作是先賣(mài)出被調(diào)出樣本股，再買(mǎi)入新調(diào)進(jìn)的樣本股。”他指出。

從現(xiàn)有公募持倉(cāng)情況來(lái)看，基金對(duì)北證50的關(guān)注度有所提升。據(jù)開(kāi)源證券測(cè)算，2022年四季度，基金對(duì)北交所持倉(cāng)倉(cāng)位整體增加，共計(jì)34只股票獲得基金重倉(cāng)，34只重倉(cāng)股中北證50成分股共有20只，占比達(dá)58.82%。

“基金持倉(cāng)正向北證50成分股靠攏。”諸海濱指出，從基金的持倉(cāng)也反映出，市場(chǎng)對(duì)于北證 50 指數(shù)及其成分股的認(rèn)識(shí)在不斷加深，投資價(jià)值逐漸被認(rèn)可。

近期，北證50成份指數(shù)基金再擴(kuò)容。據(jù)公開(kāi)報(bào)道，第二批北證50成份指數(shù)基金已獲批，包括博時(shí)基金、工銀瑞信基金、萬(wàn)家基金、鵬揚(yáng)基金等旗下產(chǎn)品。

除公募持倉(cāng)外，從市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)對(duì)北證50成分股的研究覆蓋情況來(lái)看，目前各家券商及研究機(jī)構(gòu)已經(jīng)對(duì)北證50指數(shù)成分股進(jìn)行了大范圍覆蓋，覆蓋比例達(dá)到 92%。

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