①可再生能源送出工程將加快建設(shè) 特高壓或為主抓手

國家能源局近日召開可再生能源開發(fā)建設(shè)形勢分析視頻會議，要求認(rèn)真貫徹落實國家關(guān)于以沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)為重點的大型風(fēng)電光伏基地建設(shè)的相關(guān)部署，積極推動基地項目建設(shè)，加大項目儲備；特別是要加大力度推進(jìn)送出工程建設(shè)，促進(jìn)可再生能源高質(zhì)量躍升發(fā)展。

申萬宏源證券表示，在全國一盤棋達(dá)成雙碳目標(biāo)的大背景下，三北地區(qū)豐富的風(fēng)、光資源以及西藏豐富的水風(fēng)光資源成為了中東部各省追求的目標(biāo)，過去特高壓工程協(xié)調(diào)困難的根本性矛盾已經(jīng)消除。公司方面，平高電氣是國內(nèi)組合電器龍頭，其1100千伏GIS是特高壓交流項目的站內(nèi)核心設(shè)備；許繼電氣的直流控制保護(hù)系統(tǒng)、換流閥等產(chǎn)品在特高壓直流項目中市占率領(lǐng)先。

②我國將大力發(fā)展中醫(yī)藥老年健康服務(wù) 行業(yè)成長可期

國家衛(wèi)健委等15個部門近日聯(lián)合印發(fā)《“十四五”健康老齡化規(guī)劃》，提出要進(jìn)一步發(fā)揮中醫(yī)藥健康管理在基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目實施中的獨特優(yōu)勢，積極推進(jìn)面向老年人的中醫(yī)藥健康管理服務(wù)項目。力爭到2025年，65歲及以上老年人中醫(yī)藥健康管理率達(dá)到75%以上。

光大證券認(rèn)為，在人口老齡化、疾病譜變遷以及國家頂層政策扶持、力推國際化等發(fā)展背景下，中醫(yī)藥行業(yè)長期成長空間巨大。2022年在政策和醫(yī)保支持下，行業(yè)有望迎來上行拐點。傳統(tǒng)中藥企業(yè)傳承發(fā)展，中藥配方顆粒行業(yè)擁抱市場擴(kuò)容和提標(biāo)提質(zhì)，中藥創(chuàng)新藥加速獲批納入醫(yī)保，中藥出海正當(dāng)時。公司方面，以嶺藥業(yè)、太極集團(tuán)等主營中藥業(yè)務(wù)。

③全球供應(yīng)鏈遭遇地緣因素沖擊 原油運(yùn)價近兩周翻倍

當(dāng)?shù)貢r間3月1日，美國宣布將對俄羅斯關(guān)閉領(lǐng)空。在此之前，歐盟、加拿大也采取類似舉措。作為回應(yīng)，俄羅斯宣布對包括歐盟全部27個成員國在內(nèi)的36個國家航空公司運(yùn)營的航班實施限制。海運(yùn)業(yè)同樣受到了地緣因素的沖擊，最新一期波羅的海原油運(yùn)價指數(shù)（BDTI）為1449，較兩周前飆升110%。

中信建投認(rèn)為，受到制裁影響，俄羅斯至歐洲油氣運(yùn)輸或受阻，將使歐洲需要通過海運(yùn)進(jìn)口美國、中東地區(qū)的石油和天然氣，大幅增加運(yùn)距。同時，若俄羅斯航運(yùn)企業(yè)受到制裁，市場運(yùn)力或產(chǎn)生空缺，從而大幅推升運(yùn)費(fèi)。公司方面，招商輪船、中遠(yuǎn)海能是國內(nèi)油輪運(yùn)輸行業(yè)龍頭。

④需求拉動疊加成本上漲　工業(yè)硅價格持續(xù)回升

據(jù)百川資訊，近期工業(yè)硅價格逐步回升，3月2日工業(yè)硅市場均價22123元/噸，較前一日上漲0.6%，近1個月漲幅10.2%；有機(jī)硅DMC報37500元/噸，當(dāng)日上漲5.63%，今年來漲幅達(dá)45.3%。市場景氣度逐步提升。

西南證券認(rèn)為，當(dāng)前產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)維持正常庫存，組件排產(chǎn)環(huán)比持平、產(chǎn)業(yè)鏈價格博弈開啟后向上游反饋，3月中旬后硅料價格有望松動。另一方面，隨著硅料價格松動，國內(nèi)地面電站項目啟動，終端需求也將恢復(fù)，海外裝機(jī)需求在天然氣、石油價格高位情況下，將保持平穩(wěn)或增長，總體上下游需求仍將保持良好增長態(tài)勢。合盛硅業(yè)是當(dāng)前全球最大的工業(yè)硅生產(chǎn)企業(yè)，現(xiàn)有工業(yè)硅產(chǎn)能73萬噸，云南和新疆有120萬噸產(chǎn)能待釋放，有機(jī)硅產(chǎn)能93萬噸/年，受益行業(yè)景氣提升；新安股份目前擁有工業(yè)硅產(chǎn)能10萬噸/年，年底有望達(dá)30萬噸，有機(jī)硅單體產(chǎn)能49萬噸。

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