中國制鞋產業的出口一改頹勢，去年訂單出現大幅反彈。

Wind數據顯示，中國鞋靴、護腿和類似品及其零件的出口額自2014年達到562億美元高峰后，開始震蕩下行，至2020年已經縮水為381億美元。直到2021年，這一數字增長為517億美元，甚至超過了疫情前2019年的水平，當年12月更是創下了近年來單月出口最高記錄。

這很大程度是由于新冠肺炎疫情期間，全球產業鏈條的重構。當疫情散去，這些增長的訂單會再度流出中國嗎？中國鞋服企業如何才能打造強有力的自有品牌？

出口多了13億雙

過去一年間，中國制鞋產業的訂單多了十幾億雙。

海關總署數據顯示，2021年，中國對外出口的鞋靴數量為87億雙，相較于2020年全年的74億雙大幅增加，但尚未恢復到疫情前2019年的水平。中國在2019年向全球出口了95億雙鞋子。

出口數量一年多了13億雙，相應的出口金額也在增長。

Wind數據顯示，2021年，中國對外出口鞋靴、護腿和類似品及其零件的金額為517億美元，同比上年的381億美元增長35.7%，相較于疫情前2019年的477億美元略有增長。

換言之，2021年中國制鞋產業對外出口額多了136億美元，若以當前美元兌人民幣匯率換算，約為860億元人民幣。

雖然過去數年中所占比例有所降低，但美國仍然是中國鞋靴的第一大出口地。作為傳統的出口目的地，2021年美國、歐盟、俄羅斯位列中國鞋靴、護腿和類似品及其零件出口的前三名，分別達到了121億美元、86億美元和24億美元，相較于此前一年的增幅分別達到56.5%、33%、54.3%。對上述三個國家在2021年的出口額占中國整體出口額的比例分別為23.4%、16.8%和4.6%。

南美洲的需求增長迅猛。

在出口增速上，阿根廷、瑞士、智利增速最快，分別為92.5%、78.7%、64.2%，2021年出口額分別為0.63億美元、1.06億美元、7.33億美元。在增長最快的三個市場，南美洲國家占據兩席。

值得注意的是，新加坡是唯一一個錄得負增長的國家（地區），2021年進口額為3.19億美元，相較于上年減少6.6%。

中國制鞋產業出口訂單的大幅反彈，部分源自需求端的恢復——歐美等發達國家經濟的恢復，以及大發貨幣刺激了消費需求；部分源自供給端的調整——受新冠肺炎疫情影響，一些原本屬于越南、印尼等東南亞地區的訂單轉移到中國。

一家中小鞋類制品企業的外貿負責人張麗（化名）在接受第一財經記者采訪時表示，切實感受到了東南亞訂單的回流以及同期原材料價格的上漲。

以越南為例，2021年春季之前，越南一直保持著自己疫情防控 “模范生”的頭銜。自下半年以后，德爾塔毒株開始在越南蔓延，此后一發不可收拾。疫情首先在工業園和經濟重鎮胡志明市暴發，工廠被迫停工，對越南國內和國際的產業鏈造成了沖擊，很多訂單從越南流失。例如，為了配合越南當地政府防疫要求，耐克前五大供應商之一的豐泰（9910.TW）旗下的多個工廠暫停營運。

關停工廠、訂單流失的情況下，越南鞋類出口額呈現斷崖式下跌。Wind數據顯示，2021年8月~10月，越南對外出口的鞋類金額分別為8.5億美元、7億美元、7.5億美元。這樣的出口水平與當年7月的17.5億美元相比減少一半。

短暫的回流？

“中國的制度優勢將疫情控制的很好，導致了鞋類產能的暫時性回歸，但這一定是好事嗎？不一定。”安永咨詢服務合伙人周亮接受第一財經記者采訪時表示，鞋類產能的回歸容易讓國內的一些企業重新走上低附加值、勞動密集型產業的“老路”，對于產業升級不利。

周亮認為，在疫情期間回流的鞋服產業訂單，最終會在疫情結束后重新流出中國。具體而言，這取決于東南亞鞋類工廠的復工復產，以及后續產能的擴張情況。

自2021年9月以來，越南的防疫政策從先前的“清零”轉變為“與病毒共存”，如果存在員工確診或間接接觸者的情形，不再要求整個工廠停工停產。

在今年1月舉行的投資者調研中，耐克代工廠華利集團表示，目前該公司的越南工廠員工疫苗接種率較高，已開始接種第三針疫苗。從工廠每天統計的考勤情況來看，越南工廠的出勤率一直維持在正常水平，每日生產計劃完成率較高。截至目前，客戶的訂單需求以及訂單預告仍然旺盛，華利集團在越南北部的工廠運作正常，各廠區全力保障訂單交付，所有的生產計劃基本上按照既定目標進行。

作為全球制鞋業的主要生產基地之一，從目前的情況來看，2022年越南勞工成本仍可維持在低檔位，因為疫情影響，招工難，工人的基本工資調薪幅度對勞工成本影響并不大。

隨著疫苗接種率的提高和疫情的常態化，越南各地工廠的產能逐漸恢復。Wind數據顯示，2021年11月、12月，越南鞋類出口的金額分別為13億美元、18億美元，已逐步接近正常水平。

與此同時，各大鞋類代工廠在東南亞擴張的步伐并沒有因為疫情而停歇。

“今年產能較去年增長比較大，未來考慮到客戶訂單的需求，公司仍會保持積極的產能擴張。未來幾年，越南今年投產的3個新工廠將陸續達產，同時印尼工廠目前也在按計劃建設中。緬甸工廠待當地局勢穩定后加快建設。”華利集團對外透露，目前受疫情及供應鏈緊張情況的影響，該公司將在越南繼續擴建和新建工廠，并準備通過購買土地新建廠房、租賃廠房、在原有廠房增加生產線、購買廠房等方式來提升產能。

國貨如何自強

從業者對于出口“冷熱”的感觸最深。

“客戶主要分布在美國、澳洲、新西蘭、日本等地。受疫情影響，一些客戶所在的國家采取了封控舉措，很多線下檔口關閉，銷量影響很大。”張麗告訴第一財經記者。她表示雖然部分訂單從東南亞轉移到中國，但企業需要面臨原材料漲價、海運費暴漲、限電、以及用工荒等問題。

成本上升的同時，張麗卻不敢對客戶漲價，擔心客戶流失。

張麗的鞋子一直走的是傳統外貿渠道，并不直接面對消費者。“電商是未來的趨勢，但沒有找到切入點，未來還是希望能夠找到懂電商的合作伙伴。”張麗嘗試過做電商，由于缺乏專業運營人才，最終草草收場。

張麗對于話語權的渴求，在一定程度上代表著中國廣大中小鞋企心聲。中國每年出口超過70億雙鞋子，但能夠在國際市場打出品牌的企業寥寥無幾。

“中國品牌的優勢，最基礎的是我們的產品力非常強。可是在早期，我們看到有很多賣家都是通過低價或者是標準化的產品來打造爆款、賺快錢的方式。我覺得在未來，賣家要更加關注產品的創新，這也是其他國家跟我們比較起來不一樣的地方，因為中國的制造和供應鏈能力是非常強的。”亞馬遜全球副總裁戴竫斐接受第一財經記者采訪時表示，如何根據對消費者需求的洞察，整合供應鏈能力，進而推出更多有競爭力的產品，這是跨境賣家需要持續打磨的核心技能。但目前，中國賣家的能量還沒有充分發揮出來。

因為能夠直接觸達消費者，跨境電商平臺近年來日益受到政府和企業方重視。數年間， 國內出臺了為數不少的政策以支持跨境電商發展。

戴竫斐表示，國內的企業走向海外需要具備以下幾個基礎的條件：產品要有機會走到大量優質的消費者面前；企業要有品牌打造的工具和產品，例如品牌形象建立、品牌引流，甚至忠實客戶的培育；品牌自身需要具備一些長期投入的決心以及更長遠的目標，而不是僅僅關注短期銷量。

周亮認為，技術的進步有助于中國制造業平衡勞動力、稅收等方面失去的優勢。一些制鞋企業也已經開始通過數字化來實現降低成本和提升效益。

以特步為例，該公司的數字化建設大致分為三個階段：第一個階段是從十年前開始與SAP合作，以ERP為核心，將業務、財務進行一體化整合。第二階段從2016年前后，開始與阿里云合作，由于當時線上線下系統是分裂的，存在很多信息孤島，需要將運營中心、商品中心等做線上線下的打通，因此找一個中臺來建設整個業務系統。第三個階段是從2021年開始的，通過數字化實現以消費者為中心的產品研發和市場策略。

“中國很多規模化的生產制造已經全部數字化了，從工廠的每一個備件到生產周轉，以及貨品存放到倉庫，產品情況都上了云。”亞馬遜全球開店企業購亞太區賣家拓展負責人楊鈞對記者表示，“我一直在跟進中國制造和供應鏈，知道大家有很多對生產成本、勞動力的擔憂。但我每次參觀完中國制造商，回來后都充滿信心”。

（本報記者揭書宜對此文亦有貢獻）

標簽： 制造業回流 制鞋產業 越南