奧密克戎毒株的突然來襲，打破了海運市場此前剛剛恢復的一點平靜。

截至2日，世衛組織（WHO）數據顯示，全球至少有24個國家和地區報告發現了奧密克戎毒株。同時，美國、日本、以色列和不少歐洲國家為了加強防范措施，嚴格限制人員流動，宣布對非洲南部幾個國家實施飛行禁令，對轉機乘客也實施了更加嚴格的隔離措施。在此背景下，亞洲多家航運公司股價上漲，海運運價預期亦被進一步推高。

目前，海運價格從9月創下的歷史高位上略有回落，在整個11月內保持穩定，但仍處于高位調整階段，且在過去一周內再次小幅回升。第一財經記者查閱波羅的海航運交易所與Freightos推出的全球集裝箱貨運指數顯示，中國到美國西海岸的40英尺標準集裝箱運輸費用目前在16633美元/FEU。

Daiwa資本市場分析師Kelvin Lau表示，一個國家的封鎖措施將“影響整個供應鏈”，而由于中斷，運費將大幅上漲，這將很快反映在航運公司的收益中，因為許多公司收取即期運費，而托運人由于運力不足而具有很大的議價能力。

牛津經濟研究院宏觀經濟主任梅（Ben May）對第一財經記者表示，如果奧密克戎毒株令各國推出更多限制，這將在短期內加劇供應鏈中斷。不過，奧密克戎毒株對核心通脹的影響將取決于此波疫情對需求端的影響程度。

在2日的例行發布會上，當有記者問到“新冠變異毒株或將再度挑戰全球供應鏈，這對中國的進出口可能產生何種影響”問題時，中國商務部發言人束玨婷表示，全球疫情起伏反復，世界經濟復蘇仍面臨不確定性。我們將繼續密切跟蹤形勢變化，及時研判疫情對我國外貿以及全球供應鏈的影響，針對外貿企業可能出現的問題和困難，及時研究政策舉措，科學妥善應對。

奧密克戎毒株推升運價預期

26日，WHO“新型冠狀病毒進化技術咨詢小組”(TAG-VE)將在南非發現的新型冠狀病毒變異株（B1.1.529）命名為“奧密克戎”，并將其列為“值得關切的變異株”（VOC）。

29日，WHO發聲明表示，初步證據表明，這種令人擔憂的新變異株出現了大量突變，感染速率可能也更快。與其他病毒變異株(如德爾塔)相比，其發生再次感染的風險出現增加，WHO并稱奧密克戎毒株的全球總體風險評估為“非常高”。

自上周末以來，已有數十個國家對南部非洲國家實施了旅行禁令。隨后，已經連續兩個月下跌的波羅的海干散貨運價指數走強，30日當天波羅的海干散貨運價指數上漲137點或4.8%，至3018點，為11月2日以來的最高水平，各類型船舶運費上漲。

同期，從本周一（29日）開始，海運股在亞洲市場上集體走高。譬如，在港股市場上，29日中遠海控漲停收盤，收盤價16.39元，海豐國際、東方海外國際等均出現3%左右的漲幅。在日本股票市場上，日本郵船、三井 O.S.K. Lines 和 Kawasaki Kisen Kaisha 等航運股當日在午后交易中平均上漲 2.2%-2.7%。

從今年三季度開始，由于產能恢復而海運運力不足，供應鏈堵塞，海運費價格和運輸量一直高居不下。到八月初，從中國到美國的集裝箱運費已創下每40英尺逾2萬美元的新高價格。

以8月10日為例，彼時波羅的海航運交易所與Freightos推出的全球集裝箱貨運指數顯示，在其他航線運價指數幾乎沒有變化的同時，中國到美西海岸和中國到美東海岸的海運價格繼續飆升，其中前者價格為18555美元/FEU，后者價格為20636美元/FEU，這一價格比一年前同比上漲 500% 以上。

克拉克森·柏拉圖證券（Clarksons Platou Securities）在一份報告中認為，“伴隨奧密克戎毒株導致各國采取更嚴格旅行措施，消費者的消費習慣可能會繼續利好集裝箱航運業。幾家班輪公司認為，強勁的市場狀況將持續到2022年，且這種情況可能會進一步延長。”

美國港口總喊“狼來了”不能解決問題

航運咨詢公司Vespucci Maritime首席執行官楊森（Lars Jensen）在回答美國托運人有關奧密克戎毒株可能產生的效應時表示，雖然尚未真正了解奧密克戎毒株的全部影響，但有兩個因素在起作用：一是港口和基礎設施存在更多關閉風險；第二，在美國，疫情推動了從服務支出到商品支出的轉變，這是美國集裝箱量需求激增的一個關鍵原因。假設奧密克戎毒株將延長疫情時間，這會讓（航運）繁榮的時間持續。

而數據又顯示，美國消費者仍然希望在圣誕節“撒撒鈔票”。

美國全國零售聯合會（NRF）預測，11月1日-12月31日期間，全美零售額將在創紀錄的8434-8590億美元之間，同比增長預計在8.5%-10.5%之間。

不過，那些在清理感恩節剩菜時就開始做圣誕節計劃的人，可能會被證明是最為明智的。Bianco研究中心負責人比安科（James Bianco）表示，那些能在現在就買到圣誕樹的美國消費者是幸運的，可能在未來幾周中，獲得它們變得更難了，“奧密克戎毒株進一步堵塞了供應線，有可能將美國通脹在6%以上推得更高”。

比安科認為，目前美國對耐用消費品和零售產品的需求創下了歷史新高。“然而，我們沒有滿足消費者的足夠產品。這些產品被困在洛杉磯港口，這可能意味著更多的通脹。”他稱。

他并分析稱，奧密克戎毒株的出現時機，從經濟上來看，與以往其他變異毒株的效果恐怕不同：奧密克戎毒株是在通脹已經很高的情況下出現的，在此情況下再推出旅行限制等措施， 這將大大改變計算方式，尤其是對美聯儲而言。

清華大學中美關系研究中心高級研究員周世儉對第一財經記者表示，供應鏈短缺危機是造成通貨膨脹的重要因素。

他解釋道，目前供應鏈的亂局特別是在美西一線，是由于疫情、船員、美國碼頭裝卸效率、卡車司機短缺等許多重要因素疊加出現的，比如一些關鍵的食品原材料在亞洲按照通常的速度13-14天就可以運到美國西部港口，而目前這很難做到。加利福尼亞州主要港口的集裝箱堆積如山，卻沒有足夠的大卡車將其運到工廠和商店，其結果造成市場上商品供不應求，價格上漲。

日前，美國加利福尼亞州的洛杉磯港和長灘港（下稱“LA/LB港口”）采取了“狼來了”模式，于29日第三次宣布再次推遲征收集裝箱擁堵附加費的開始收取時間。

按照此前的規定，具體的罰款方式為，針對每個裝箱罰款100美元，且每天每個集裝箱增加100美元，直到該集裝箱離開碼頭為止。

如進行計算的話，假設一個通過卡車運輸的集裝箱在港口停留九天，則逾期的第一天罰款100美元，第二天罰款200美元，第三天300美元，以此類推到逾期的第五天，則總共罰款1500美元，這個數字如果到了一個月就將變得十分驚人，會達到每個集裝箱46500美元的罰款。

按照LA/LB港口的說法，此次繼續推遲征收罰金時間的原因在于港口在減少貨物堆積方面取得了進展。即從10月25日宣布征收罰款意向以來，碼頭上的箱量下降了 37%。

不過，第一財經記者查閱洛杉磯港日常運營報告可以看到，滯留時間超過9天的集裝箱數量在過去三周內增加到23000個，碼頭上的集裝箱總數仍呈上升趨勢。

與此同時，根據南加利福尼亞州海運交易所數據顯示，截至12月1日， 12/1：LA/LB港口共有134艘船舶，其中70艘是集裝箱船。

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