隨著“鏟屎官”隊(duì)伍的壯大，給寵物買份保險(xiǎn)成為越來越多寵物主的選擇，寵物保險(xiǎn)因此也成為一片“新藍(lán)海”。

第一財(cái)經(jīng)記者近日從市場上了解到，多家險(xiǎn)企以寵物醫(yī)療險(xiǎn)、寵物責(zé)任險(xiǎn)兩個險(xiǎn)種切入這片“新藍(lán)海”，更有險(xiǎn)企已開始打造“保險(xiǎn)+醫(yī)療”的寵物生態(tài)鏈條。

險(xiǎn)企涌入寵物險(xiǎn)“新藍(lán)海”

根據(jù)艾瑞咨詢發(fā)布的《2021年中國寵物消費(fèi)趨勢白皮書》，2020年寵物行業(yè)市場規(guī)模接近3000億元，未來3年中國寵物市場規(guī)模復(fù)合增速將保持在14.2%，到2023年該市場或?qū)⑦_(dá)到4456億元。

“越來越多的寵物主人把寵物當(dāng)成家庭的一份子，這種想法和態(tài)度的轉(zhuǎn)變使得寵物保險(xiǎn)市場有了進(jìn)一步發(fā)展的空間。寵物主人開始為自己的寵物增加各種服務(wù)性的消費(fèi)，寵物保險(xiǎn)市場今后能得到進(jìn)一步擴(kuò)張。”前瞻產(chǎn)業(yè)研究院表示。

近年來，國內(nèi)已有平安產(chǎn)險(xiǎn)、人保財(cái)險(xiǎn)、太保產(chǎn)險(xiǎn)、大地保險(xiǎn)、眾安保險(xiǎn)、陽光保險(xiǎn)等多家保險(xiǎn)公司針對寵物推出了不同類型的險(xiǎn)種，包括醫(yī)療險(xiǎn)、責(zé)任險(xiǎn)、寵物被盜險(xiǎn)等，其中醫(yī)療險(xiǎn)和責(zé)任險(xiǎn)是市場占有率最高的兩大險(xiǎn)種。

翻看市場上的主要寵物保險(xiǎn)產(chǎn)品，責(zé)任險(xiǎn)主要保障寵物對第三者造成的人身或財(cái)產(chǎn)損失，保額從千元到幾十萬元不等，保費(fèi)因此也跨度較大，從一年幾元至幾百元不等；而寵物醫(yī)療險(xiǎn)則主要保障寵物因意外或疾病造成的醫(yī)療費(fèi)用，從市場上的典型產(chǎn)品來看，保費(fèi)大多在一年幾百元到上千元，年度保額從上萬至十萬元以上，但一般會設(shè)置單次千元量級的賠付限額以及一定的免賠額及報(bào)銷比例。

寵物醫(yī)療險(xiǎn)取代責(zé)任險(xiǎn)成主要險(xiǎn)種

在寵物險(xiǎn)剛剛進(jìn)入我國保險(xiǎn)市場時，主要是以責(zé)任險(xiǎn)的形式出現(xiàn)，而目前醫(yī)療險(xiǎn)已取代責(zé)任險(xiǎn)成為寵物保險(xiǎn)市場的最主要險(xiǎn)種，支付寶和騰訊微保上的寵物保險(xiǎn)也多為寵物醫(yī)療險(xiǎn)。

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《寵物行業(yè)白皮書》（下稱“白皮書”）研究發(fā)現(xiàn)，“健康醫(yī)療險(xiǎn)”是寵物保險(xiǎn)的主要選購類別，原因是寵物和人一樣也面臨著生老病死的問題，而如今寵物醫(yī)療市場的混亂和寵物醫(yī)療資源的缺乏導(dǎo)致寵物醫(yī)療費(fèi)用偏高。因此在保險(xiǎn)選購中，寵物健康醫(yī)療險(xiǎn)消費(fèi)占比最高，達(dá)44.9%。

平安產(chǎn)險(xiǎn)總部個人非車險(xiǎn)部產(chǎn)品數(shù)據(jù)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人陳檀表示，寵物市場是近十年發(fā)展最迅速、發(fā)展勢頭最穩(wěn)固的藍(lán)海領(lǐng)域，也是后疫情時代恢復(fù)增長最快的優(yōu)質(zhì)版圖；而作為養(yǎng)寵行為進(jìn)步的標(biāo)志性新消費(fèi)，寵物診療更是寵物經(jīng)濟(jì)飛速發(fā)展的落腳點(diǎn)。

根據(jù)《2020中國寵物醫(yī)療行業(yè)白皮書》，2020年寵物診療支出增長6.2%。預(yù)計(jì)2025年，寵物醫(yī)療費(fèi)用將超1300億元。

寵物醫(yī)療險(xiǎn)無疑是解決寵物“看病貴”的良方，除了“單打獨(dú)斗”發(fā)展寵物保險(xiǎn)，已經(jīng)有越來越多的險(xiǎn)企開始構(gòu)建“保險(xiǎn)+醫(yī)療”的寵物生態(tài)鏈條。

例如，平安產(chǎn)險(xiǎn)近日聯(lián)手新瑞鵬寵物醫(yī)療集團(tuán)，宣布將在定點(diǎn)醫(yī)院、線上預(yù)約功能、鼻紋技術(shù)、保險(xiǎn)產(chǎn)品等方面展開寵物醫(yī)療生態(tài)領(lǐng)域的全方位合作。除了平安產(chǎn)險(xiǎn)之外，眾安保險(xiǎn)、泰康在線等均通過與醫(yī)方、藥方的聯(lián)動來打造寵物險(xiǎn)生態(tài)圈。

平安產(chǎn)險(xiǎn)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，在“保險(xiǎn)+醫(yī)療”的生態(tài)下，后續(xù)險(xiǎn)企除了推出專屬保險(xiǎn)產(chǎn)品之外，還可以聯(lián)手合作伙伴一起增加寵物健康管理及寵物周邊服務(wù)，圍繞寵物疾病預(yù)防保障、嚴(yán)選寵物醫(yī)院體系、專業(yè)診療服務(wù)等，為寵物打造“一站式”的保險(xiǎn)保障和健康服務(wù)。

在業(yè)內(nèi)人士看來，通過搭建醫(yī)院及服務(wù)商體系，保險(xiǎn)公司可以把控服務(wù)質(zhì)量及醫(yī)療費(fèi)用的合理性，在提升客戶體驗(yàn)的同時，也起到了控制理賠風(fēng)險(xiǎn)的作用。

覆蓋率僅1%

盡管參與我國寵物險(xiǎn)市場的保險(xiǎn)公司越來越多，但整體而言，目前我國寵物保險(xiǎn)滲透率僅為1%左右，且保險(xiǎn)種類并不豐富。

瑞士再保險(xiǎn)發(fā)布的《中國寵物保險(xiǎn)發(fā)展報(bào)告》顯示，在寵物保險(xiǎn)的發(fā)源地瑞典，寵物保險(xiǎn)滲透率超過50%。

上述白皮書調(diào)查顯示，寵物醫(yī)療險(xiǎn)在國際上已經(jīng)相當(dāng)成熟，國內(nèi)仍較為稀有。有62.0%的寵物主表示不了解市場上的寵物保險(xiǎn)產(chǎn)品，40.7%的寵物主不知如何挑選出合適的產(chǎn)品，有35.9%的寵物主人認(rèn)為保險(xiǎn)的險(xiǎn)種較少。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，寵物保險(xiǎn)市場目前面臨的主要挑戰(zhàn)包括用戶對寵物保險(xiǎn)產(chǎn)品認(rèn)知較少、寵物身份識別困難、風(fēng)險(xiǎn)控制難、產(chǎn)品吸引力不足等問題。另外，在寵物醫(yī)療市場端存在診療標(biāo)準(zhǔn)化低、價(jià)格體系不透明、過度醫(yī)療、信息化程度低等問題。

“由于寵物醫(yī)療行業(yè)目前尚未形成行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化體系，小型動物診療企業(yè)占絕大多數(shù)，因此這個行業(yè)內(nèi)魚龍混雜，一些寵物醫(yī)院過度醫(yī)療嚴(yán)重，價(jià)格體系也不透明，甚至還有騙保的情況。加上目前行業(yè)數(shù)據(jù)積累較少、寵物身份認(rèn)定存在困難，這些對險(xiǎn)企的風(fēng)控來說具有極大挑戰(zhàn)。”一名財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司人士表示。

瑞士再保險(xiǎn)表示，寵物品種多，個體差異性大，想要區(qū)分出每一只寵物并建立專屬的投保檔案，需要依靠寵物生物信息識別技術(shù)的發(fā)展。

目前，平安產(chǎn)險(xiǎn)、眾安保險(xiǎn)等險(xiǎn)企已經(jīng)開始依托寵物鼻紋技術(shù)進(jìn)行寵物身份識別，并貫穿到寵物生態(tài)的方方面面。平安產(chǎn)險(xiǎn)相關(guān)負(fù)責(zé)人稱，投保時，可以根據(jù)寵物鼻紋信息建立專屬電子檔案；理賠時，刷鼻紋核實(shí)寵物身份就可快速完成理賠。未來，還可以將這項(xiàng)技術(shù)應(yīng)用于寵物尋找、寵物管理等場景，助力構(gòu)建完整寵物生態(tài)。

瑞士再保險(xiǎn)推測，如從2023年開始以25%左右的增長率增長，我國寵物保險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模預(yù)計(jì)有望達(dá)到14億元左右，寵物保險(xiǎn)滲透率有望達(dá)到1.2%以上。

標(biāo)簽： 寵物保險(xiǎn) 鼻紋識別 理賠