當前，以云計算、大數據、人工智能等為代表的數字化技術不斷迭代并廣泛應用，科技已不僅僅是工具，而且逐漸成為全球經濟中重要的顛覆性力量。

貝恩公司11月25日發布的一份《2021年中國高科技行業報告》指出，云技術、人工智能仍是流行的高科技投資賽道。過去10年以來，投向這兩大細分領域的風險投資總額在整個高科技行業獲得的風投總額中占比超過1/3。

長在“云上”的軟件

報告認為，高科技已經突破行業的邊界，未來大型云服務商將繼續領跑行業，云計算需求增長將持續推動混合云和多云解決方案的發展，云原生技術將成為高科技投資的新風口。此外，“平臺”商業模式也在從2C向2B延伸，在原有以消費型數據為主體的平臺的基礎上，增加了更多生產型數據和軟硬件設施，與工業4.0的結合愈加緊密，預期將成為下一階段的投資熱點。

與已經成熟的“平臺”商業模式不同，中國云原生技術領域尚處于百花齊放的早期階段，未誕生出可與美國同行相媲美的領先企業。云原生技術公司的業務核心是數據分析，服務企業客戶而不是消費者個體，通常不開展除數據以外的業務（如電商、視頻創作等），因此對數據資產本身的掌控較弱。

未來的軟件一定會“生長在云上”。研究公司Gartner在最新發布的一份《2022年重要戰略技術趨勢》報告中特別提到了“云原生技術”，并稱其為數字基礎設施的閉環之一。

根據Gartner的定義，“云原生平臺”簡單來講，就是提供一個可以讓應用程序從設計開始，就考慮到“云”的環境，是一個天生就為“云”設計的平臺，在“云”上運行，充分利用和發揮“云”平臺的彈性和分布式的優勢。

Gartner大中華區管理副總裁瑞恩（Michael Ryan）在近期接受采訪時對第一財經記者表示：“云原生平臺最大的好處是能讓我們在開發軟件的時候，可以剝離應用和基礎設施的關聯性，并充分利用公有云的優勢，縮短上線的時間。”

得益于公有云資源，云原生基礎設施軟件公司更易發布新款應用程序，并且迅速地規模化推廣，從而蓬勃發展。以迅速成長的云原生基礎設施軟件供應商Snowflake為例，Snowflake開發了多個可以在公有云上運行的平臺，幫助企業拉通分散的數據，便于數據分析和共享，以及開發數據驅動型的應用程序。

“在使用云計算資源時，公司通常采用按量付費的模式，無需在前期投入大量資本，有助于將投資集中于產品開發、銷售、營銷和其他領域。”貝恩報告指出。

云服務巨頭“爭霸”

Gartner認為，過去10-20年的科技發展過程中，技術下沉是一個很大的趨勢。“我們發現隨著云計算基礎設施的成熟，軟件開發變得越來越容易。包括應用性能、負載、安全性、擴展性等一系列的問題，在云原生時代都能逐漸被解決。”瑞恩說道，“這是云原生給軟件開發以及信息化基礎設施遷移方面帶來的一個變化。”

“云原生技術在中國市場表現火熱，在過去5年涌現出了大批快速發展的創業公司，同時也有不少本地化開發部署的軟件公司積極向云原生技術轉型。”報告寫道。貝恩認為，在中國企業數據質量相對薄弱，云技術行業發展時間相對較短，長期來看，云原生技術模式的發展將有廣闊的空間。

貝恩數據顯示，截至2020年底，云原生基礎設施軟件市場的上市公司市值總和接近5000億美元，部分頭部企業的市值較2019年翻番。中國也誕生了一批估值超過10億美元規模的云原生基礎設施軟件企業。

來自于大型云服務提供商的需求也將推動專用芯片（ASIC）市場的激增。貝恩公司全球合伙人成鑫對第一財經記者表示：“過去兩年，混合云的需求推動數據中心迅速擴張，去年全球數據中心的增速達到30-40%。我們認為，云計算需求的增長趨勢不會改變，而且這一需求的增長也將大幅超過芯片產能的提升速度。”

由云計算催生的數據中心需求的增長已經在一些企業的財報中顯現。根據上周英偉達公布的財報，第三季度英偉達數據中心銷售額達到29億美元，較去年同期的19億美元增長 55%。英偉達為云提供商和大型企業提供用于人工智能應用的圖形處理器。該公司表示，數據中心業務的增長是由“超大規模客戶”對GPU的需求推動的，這些客戶包括亞馬遜云AWS、微軟云Azure和谷歌云等云提供商。

近期，由“元宇宙”推動的云計算需求也成為行業關注的焦點。對此，貝恩公司全球合伙人朱永磊對第一財經記者表示：“‘元宇宙’的概念仍然處于非常早期的階段，行業內對于其底層的基礎架構、用戶終端設備、內容、以及通信協議等諸多方面，遠未形成共識。比如說，‘元宇宙’是否必須要建立在去中心化的區塊鏈架構之上，對這一點大家的意見就很不一致。”

不過他坦言，大型云服務商在推廣“元宇宙”概念是具備其天生的優勢，而諸如亞馬遜、微軟、Meta（前Facebook）等云服務和內容巨頭都在積極布局自己的硬件戰略。

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