①全軍裝備工作會議召開，行業高景氣度集中在這些領域

10月25日至26日召開的全軍裝備工作會議提出，要加緊推進“十四五”規劃任務落實，加緊構建武器裝備現代化管理體系，全面開創武器裝備建設新局面；全力以赴加快武器裝備現代化，在新的起點上推動我軍武器裝備建設再上一個大臺階。

天風證券稱，目前景氣度較高的領域還是集中在航空裝備、導彈武器裝備以及信息化裝備領域。其中，航空下游主機客戶仍是處于加緊趕交付的態勢，對中上游供應商有明確的供應鏈保障要求，同時疊加預付款的合同保障，產業鏈各環節呈現出交付緊張的狀態。導彈產業鏈因十三五末或十四五初新型號剛剛定型或即將定型，迎來大批量需求后產能提升正處于剛起步狀態，未來兩年有望快隨加速，相應的產業鏈配套廠家有望受益較大。

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②我國將大力推廣光伏建筑一體化，行業發展迎拐點

國務院近日印發《2030年前碳達峰行動方案》，提出深化可再生能源建筑應用，推廣光伏發電與建筑一體化應用。到2025年，城鎮建筑可再生能源替代率達到8%，新建公共機構建筑、新建廠房屋頂光伏覆蓋率力爭達到50%。

川財證券研報稱，我國光伏產業已步入平價，為光伏建筑一體化（BIPV）大規模推廣提供了重要的基礎條件，BIPV發展迎拐點。

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③“十四五”電子商務發展規劃出爐，雙11直播帶貨有望保持高景氣

10月26日，商務部、中央網信辦、發改委印發《“十四五”電子商務發展規劃》。規劃提出，到2035年，電子商務成為我國經濟實力、科技實力和綜合國力大幅躍升的重要驅動力，成為人民群眾不可或缺的生產生活方式，成為推動產業鏈供應鏈資源高效配置的重要引擎，成為我國現代化經濟體系的重要組成，成為經濟全球化的重要動力。《規劃》提出， 預期到2025年電子商務交易額總規模達46萬億元，全國網上零售額17萬億元。

新時代證券指出，以天貓、淘寶為主的核心電商板塊持續增長，中國零售市場年度活躍用戶達到8.28億。電商直播已成為新的主流購物渠道，隨著雙11的推進直播帶貨有望保持高景氣，相關公司受益。

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④量子計算機研發邁出重要一步，關注量子通信產業鏈機會

近日，中國科學技術大學潘建偉、陸朝陽、劉乃樂等人與中科院上海微系統與信息技術研究所、國家并行計算機工程技術研究中心合作，成功構建113個光子144模式的量子計算原型機“九章二號”，求解高斯玻色取樣數學問題比目前全球最快的超級計算機快10的24次方倍（億億億倍），在研制量子計算機之路上邁出重要一步。

國盛證券認為，從投資機會來說，應該注重特定領域計算的應用化開發，即如何在產業中更有效地運用高斯玻色采樣，目前在量子化學和量化模型搭建等領域已經出現了初步應用。同時，也應關注更加成熟的量子通信產業鏈的機會發掘。

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標簽： 全軍 裝備工作 會議 召開