4月20日，普華永道發(fā)布《銀行業(yè)快訊：攻堅克難，邁出“十四五”堅實(shí)第一步——2021年中國銀行業(yè)回顧與展望》。報告顯示，2021年銀行業(yè)盈利水平較上年明顯反彈，重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險持續(xù)得到控制，資產(chǎn)質(zhì)量總體有所改善，資本充足率普遍上升，對實(shí)體經(jīng)濟(jì)的支持力度進(jìn)一步加大 。

44家上市銀行整體凈利潤增長至1.83萬億元

報告顯示，2021年上市銀行整體營收增長，凈利潤增速回暖。44家上市銀行的整體凈利潤同比增長13.06%至1.83萬億元。六家大型商業(yè)銀行實(shí)現(xiàn)凈利潤1.29萬億，同比增長11.43%，撥備前利潤同比增長5.37%。八家股份制商業(yè)銀行實(shí)現(xiàn)凈利潤3,974.01億元，同比增長17.53%。城農(nóng)商行實(shí)現(xiàn)凈利潤 1,424.46億元，同比增長 16.11%。

普華永道中國北方區(qū)金融業(yè)主管合伙人朱宇表示：“2021年上市銀行凈利潤增速強(qiáng)勁反彈，整體凈利潤實(shí)現(xiàn)‘雙位數(shù)’增長，一是由于信用資產(chǎn)減值損失計提同比下降，二是非利息收入的增加。凈利潤增速提升，使得上市銀行整體平均總資產(chǎn)收益率 ROA 較 2020 年均穩(wěn)中有增，加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 ROE 較 2020 年保持平穩(wěn)。”

上市銀行凈利差、凈息差繼續(xù)收窄

報告顯示，六家大型商業(yè)銀行凈利差和凈息差，2021年較2020年均收窄0.06個百分點(diǎn)；股份制商業(yè)銀行凈利差和凈息差分別收窄0.07個百分點(diǎn)和0.03個百分點(diǎn)；城農(nóng)商行凈利差和凈息差分別收窄0.08個百分點(diǎn)和0.03個百分點(diǎn)。

總資產(chǎn)達(dá)215萬億元，增速有所放緩

報告顯示，2021年，上市銀行的總資產(chǎn)達(dá)到215萬億元，增長8%，較2020年10%的增速有所放緩。從結(jié)構(gòu)上看，金融投資占比和去年基本持平，余額較上年增長4.34萬億。2021年央行兩次降低存款準(zhǔn)備金率，共釋放長期資金約2.2萬億元，現(xiàn)金及存放央行占總資產(chǎn)比例持續(xù)走低。貸款仍是最主要的資產(chǎn)，占總資產(chǎn)比例進(jìn)一步提升。

普惠小微貸款余額19.2萬億元，同比增長27.3%

數(shù)據(jù)顯示，2021年普惠小微貸款余額19.2萬億元，同比增長27.3%。截止2021年末，六家大型商業(yè)銀行整體普惠貸款余額6.47萬億元，同比增長近38%；股份制商業(yè)銀行同比增長近25%。

2021年末，上市銀行的負(fù)債總額為195.99萬億元，較2020年末增加7.62%，負(fù)債規(guī)模保持穩(wěn)定增長態(tài)勢。就負(fù)債結(jié)構(gòu)而言，大型商業(yè)銀行吸收存款占比顯著高于其他同業(yè)，占比持續(xù)超過81%以上。股份制商業(yè)銀行和城農(nóng)商行的吸收存款占比下降，而同業(yè)負(fù)債、 應(yīng)付債券占負(fù)債比均有所提高 。

城農(nóng)商行存款增速放緩明顯

2021年，全社會本外幣存款余額增速較上年同期有所放緩。上市銀行存款增速水平相較2020年回落。其中城農(nóng)商行的存款增速放緩最為明顯。在存款客群結(jié)構(gòu)方面，股份制銀行對公存款占比遠(yuǎn)高于其他同業(yè)，占比達(dá)到75%；大型商業(yè)銀行和城農(nóng)商行對公存款比例在53%-68%之間。

保本理財產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)“清零”

2021年“理財新規(guī)”過渡期滿，商業(yè)銀行保本理財產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)“清零”，也是凈值化轉(zhuǎn)型重要的里程碑。截至2021年末，銀行理財市場規(guī)模29萬億元，同比增長12.14%，其中凈值型產(chǎn)品占比92.97%。“潔凈起步”的理財公司產(chǎn)品存續(xù)規(guī)模占全市場的比例近六成，已發(fā)展成為理財市場重要機(jī)構(gòu)類型。

9家城農(nóng)商行資本充足率下降

截至2021年末，44家上市銀行不良貸款余額為1.7萬億元，較2020年末增加1.14%；不良率1.36%，下降0.14個百分點(diǎn)，逾期率1.36%，下降0.09個百分點(diǎn)。這主要由于上市銀行不斷提升風(fēng)險資產(chǎn)的管理能力，繼續(xù)保持不良貸款清收力度，多渠道處置風(fēng)險資產(chǎn)。

2021年，上市銀行的資本充足率總體表現(xiàn)平穩(wěn)。大型商業(yè)銀行得益于利潤增速強(qiáng)勁及各類資本工具常態(tài)發(fā)行，資本充足率普遍上升。股份制商業(yè)銀行和城農(nóng)商行資本充足率表現(xiàn)分化。其中，股份制商業(yè)銀行6家上升，2家下降；城農(nóng)商行21家上升，9家下降。資本充足率下降主要是由于資本凈額增速小于風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)增速導(dǎo)致。

標(biāo)簽： 資本充足率 普華永道