即墨區支行舉辦“領跑人生-高端財富客戶沙龍”活動
2022-01-27 16:38:01 來源：大眾報業·半島網
即墨區支行邀約轄內有投資意向或投資經驗的財富客戶組織召開了領跑人生-高端財富客戶沙龍，活動邀請了知名投資市場分析專家為客戶做投資者教育。
活動首先由即墨區支行副行長致歡迎辭，隨后老師對投資市場進行了分析，并從對我行重點推薦的基金進行了分析，同時對客戶疑問較多的問題進行了解答，接著由各網點的理財經理就基金投資問題與客戶進行了深度交流，最后請客戶填寫了調查問卷。根據問卷調查，絕大多數客戶對我行代銷的基金比較感興趣，理財經理后期將及時跟進這些客戶，盡快實現基金業務落地。
通過本次沙龍活動，增強了客戶對投資市場的認知，加深了客戶對我行代銷基金產品的了解，為下一步開展基金銷售提供了便利。
后期即墨區支行也將繼續堅持邀約客戶組織開展主題沙龍活動，為我行的客戶提供更多更優質的專業性服務。
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