即墨區(qū)支行邀約轄內(nèi)有投資意向或投資經(jīng)驗的財富客戶組織召開了領(lǐng)跑人生-高端財富客戶沙龍，活動邀請了知名投資市場分析專家為客戶做投資者教育。

活動首先由即墨區(qū)支行副行長致歡迎辭，隨后老師對投資市場進(jìn)行了分析，并從對我行重點推薦的基金進(jìn)行了分析，同時對客戶疑問較多的問題進(jìn)行了解答，接著由各網(wǎng)點的理財經(jīng)理就基金投資問題與客戶進(jìn)行了深度交流，最后請客戶填寫了調(diào)查問卷。根據(jù)問卷調(diào)查，絕大多數(shù)客戶對我行代銷的基金比較感興趣，理財經(jīng)理后期將及時跟進(jìn)這些客戶，盡快實現(xiàn)基金業(yè)務(wù)落地。

通過本次沙龍活動，增強了客戶對投資市場的認(rèn)知，加深了客戶對我行代銷基金產(chǎn)品的了解，為下一步開展基金銷售提供了便利。

后期即墨區(qū)支行也將繼續(xù)堅持邀約客戶組織開展主題沙龍活動，為我行的客戶提供更多更優(yōu)質(zhì)的專業(yè)性服務(wù)。

標(biāo)簽： 即墨 支行