作者 | Gary

【資料圖】

來源|汽車服務世界（ID：asworld168）

自6月1日車險二次綜改全面實施后，頭部保險公司開始行動了。

最先被動刀的是車險返傭和促銷現象。

據報道，6月上旬，某頭部保險公司在其車主APP推送了一則通知，主要是針對會員權益進行調整。

有行業人士解讀：自6月1日起，在部分區域承保的車險客戶，其車主會員權益歸零，不再贈送積分、洗車、保養、養護等相關服務。而這些權益，就是行業常見的返傭和促銷現象。

一直以來，車險返傭可以說是房間里的大象，秘而不宣又心知肚明，算是行業的潛規則和灰色地帶，也是價格戰的變形，不少保險公司對此睜一只閉一只眼，甚至將此當作自身的促銷手段。

如今，車險市場正處于轉折期，保險公司終于開始嚴格收緊返傭現象，這對于保險-事故車鏈條中的不同玩家，又是一個新的變量。

一、車險返傭亂象

保險返傭返利是一種涉嫌違法的行為，一直是監管的紅線。

保險法第一百一十六條第四款規定：保險公司及其工作人員在保險業務活動中不得給予或者承諾給予投保人、被保險人、受益人保險合同約定以外的保險費回扣或者其他利益。

不過，在車險市場，返傭返利現象卻是屢禁不止。

一位業內人士表示：“車險返傭背后體現的是保險公司之間的激烈競爭。為了吸引更多車主投保，公司的銷售人員會將傭金返還給車主，而這種返傭力度并不低，甚至可以達到雙25。”

他接著補充：“這種現象當然不是公司總部實施的，一般是中小保險公司的底部分支機構操作。”

宏觀上，由于車險產品普遍缺乏差異性，定價體系仍然粗放，導致車險行業最終只能回到價格比拼，而車險返傭就是價格戰的表現形式之一。

早期，保險公司會直接通過返現的形式補貼車主，也就是按照銷售總額返還一定金額。

經過幾輪車險改革，特別是“報行合一”要求出臺，返現的現象得到一定遏制，但是并未得到根本性杜絕。

隨著政策收緊，在直接返現之外，保險公司還會通過贈送物品或服務的方式進行返傭，比如油卡、購物卡、代駕、洗車、保養、漆面等。

相比于直接返現，以上的行為可以說是促銷手段，但也會帶來問題。

前幾年，汽車后市場知名的i保養，其使用的手段就是購買特定的保險贈送無限次保養來吸引車主投保，也正是無限次的設計，導致各種飛單套現的現象出現，使得i保養以跑路告終。

一位行業人士表示，返傭、返現等現象屬于暗箱操作，而且難以標準化，這對于行業帶來了損害。

“價格戰導致無序競爭，使得保險公司的抗風險能力下降，影響整個行業的賠付能力。而以費用為杠桿，保費為王，保險公司的經營能力和售后水平肯定得不到保障。最后還會滋生不法的保險代理和中介?！?/p>

與此同時，車險返傭和促銷，還存在著不少套路車主的行為。

去年315期間，上海市消保委公布了上海地區車險投訴案件，其中44%集中在車險銷售環節，包括送卡“暗箱操作”、承諾不兌現、增值服務名不副實等套路。

近年來，重慶、浙江、湖南、遼寧等多地保險主管部門針對車險送禮等違規銷售行為做出過行政處罰。不過，在上海等區域，贈送劃痕補漆、小保養券、洗車券等卻是常見行為。

歸根結底，車險返傭亂象，還是要溯源并依靠上游保險公司，進一步收緊政策，做出更嚴格的規定和監管。

二、二次綜改的影響

所以，文章開頭提到的，頭部保險公司在車主APP推送通知，可以說釋放出了一個強烈信號。

很明顯，頭部保險公司開始嚴格收緊返傭、促銷等行為。

一位行業人士表示，收緊返傭，背后的原因，主要還是二次綜改帶來的影響。

眾所知周，去年12月30日，銀保監會發布《關于進一步擴大商業車險自主定價系數浮動范圍等有關事項的通知》，明確商業車險自主定價系數的浮動范圍由0.65-1.35擴大到0.5-1.5，而新的自主定價系數從今年6月1日起在全國范圍內全面實施，這就是所謂的二次綜改。

自主定價系數擴大到0.5-1.5之后，保費的上下限相差3倍，理論上調整后車險保費價格最高可降價23%，最高可漲價11%。

在二次綜改下，保險公司擁有更大的自主定價權和經營權，對于那些優質客戶，保險公司本身就能提供更低的價格，換句話說，保險公司和業務員不再也不必要擁有返傭的空間。

與此同時，2020年車險綜改之后，保險公司的車險業務呈現出高賠付率、低費用率的特點，綜合賠付率從60%左右上漲到70%以上，綜合費用率則是從40%左右下降到30%以下。

“賠付率不斷上漲，但是前端保費卻有所下降，因此保險公司給予的提成和傭金必然大幅下降，這也是為什么保險公司要逐步取消返傭現象。”

根據一些維修企業反饋的情況，從去年開始，頭部保險公司就慢慢縮減業務員和定損員，一方面開發更多門店做保費業務，一方面讓門店去事故現場參與定損。

另外，像人太平等保險公司，不斷地拓展電銷、直銷等去中介化的方式，同時加大車主運營，主要目的也在于兩點：一手抓“報行合一”，一手抓車主返傭返現。

也不能忽視中小保險公司的角色。

目前車險進入低費用率時代，也就是說原先的價格戰等因素得到一定遏制，規模效應、網絡效應、數據能力、定價能力等要素，在很大程度上決定了保險公司的競爭力，毫無疑問，人太平等大保險公司的優勢將更加明顯，而中小保險公司的處境會愈發艱難。

有觀點認為，車險行業的馬太效應會更為突出。

而原先的返傭現象，大部分是來自于中小保險公司，這些企業的綜合競爭力相對較弱，很多時候只能采取價格戰的策略。

未來，如果中小保險公司慢慢退出車險市場，行業中的返傭返現還會進一步衰減。

總得來說，針對車險返傭返現，這一次的嚴格度和執行力，達到了空前的程度。

三、40萬維修企業有何影響？

一位行業人士表示，嚴格收緊返傭現象，本質上還是車險綜改和二次綜改的連帶效應，肯定會進一步影響產業鏈上下游的不同角色。

而車險綜改以來，維修企業的保險事故車業務已經受到極大影響。

簡單來說，維修企業普遍遭遇的結果就是保費和事故車產值雙雙下滑。

一方面是保費端，保險傭金下降，從原來的從40%-50%下降到10%左右；另一方面，在理賠端，保險公司在不斷壓縮降低綜合費用率，開始削減定損員的崗位，并強推拆車件和再制造件。

可以看到，在更加市場化的競爭，以及前端保費下滑的壓力下，保險公司在想盡辦法減少費用率，同時極力控制風險，保證前端承保和后端賠付的服務水平。而這些壓力，很大一部分會傳遞給維修終端。

更進一步，在返傭甚至促銷行為嚴格控制之后，原本保險公司贈送的洗車、漆面、保養等業務，也會得到一定遏制，這勢必也會影響到市場格局。

事實上，在上海等區域，不少維修企業和保險公司取得合作，前者成為后者固定的漆面保養服務網點，其承接的就是這些贈送的服務。

如果未來保險公司將更多精力放在大數據風控上，將原本贈送的服務逐步取消，原來承接這些服務的維修企業一定會受到很大沖擊。

另外，如果車險綜改進一步深入，保險公司的線上車險銷售份額進一步擴大，原本線下所謂的保費送資源的潛規則也許會有所動搖，整個市場用服務來說話，也許會迎來一個更健康的市場格局。

當然，短期內，保費換資源的困局不會被打破，但這種仍然是一種非市場化的現象，并不利于擁有客戶信任，能提供高質量服務的維修企業脫穎而出。

不過，如今保險公司已經在嚴格控制返傭、促銷等現象，或許已經向前方邁出了一步。

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